営業ダッシュボードとは？メリット・必須KPI・おすすめツールを紹介 |

1 営業ダッシュボードとは？
- 1.1 営業ダッシュボードが備える基本機能
- 1.2 営業ダッシュボードの主な種類
2 営業ダッシュボードの活用で得られる5つのメリット
3 営業ダッシュボードに必須のKPI
4 営業ダッシュボードの獲得方法
5 営業ダッシュボードツールの選び方
6 営業活動に役立つダッシュボードツール5選
7 営業ダッシュボード活用のコツ
8 営業ダッシュボードの活用で営業効率向上を目指そう

この記事を読むのに要する時間：約 2 分

「効率的に営業活動を管理したい」などと、営業チームの管理にお悩みの営業マネージャーもいるでしょう。

営業マネジメントの課題解決に効果的な手段が、営業ダッシュボードです。
営業ダッシュボードは、営業チーム全体を効率的に管理する際に役立つツールです。

本記事では、営業ダッシュボードの基本機能やメリット、設定すべき必須KPIを解説します。また、獲得方法やおすすめのダッシュボードツールも紹介します。
営業ダッシュボードをマネジメントに活用し、チーム全体の生産性向上を目指しましょう。

営業ダッシュボードとは？

営業ダッシュボードとは、テレアポ数や担当者の進捗状況など、営業活動に関するさまざまなデータを集約し、グラフや図表を用いて視覚的にわかりやすく表示するツールです。

営業ダッシュボードは、営業担当者別の商談数や進捗状況をリアルタイムで把握できるため、目標達成に向けた行動計画の見直しや優先順位の判断に役立ちます。
また、営業マネージャーなど営業チームをまとめる立場にある方にとっては、チーム全体の状況を俯瞰し、データに基づいた意思決定を行う際に有効なツールです。

以下では、営業ダッシュボードの基本機能や主な種類を紹介します。

営業ダッシュボードが備える基本機能

営業ダッシュボードは、主に以下のような基本機能を備えています。

機能	詳細
データ集計・管理機能	SFAやCRMなど複数のシステムから営業データを収集し、一元的に管理
リアルタイム分析・可視化機能	データをリアルタイムで分析し、グラフや図表を用いて視覚的にわかりやすく表示
フィルター機能	担当者や期間、商談ステータスなどの条件でデータを絞り込み、必要な情報だけを表示
KPIモニタリング	設定したKPI（重要業績評価指標）の達成状況を常に監視
リポート作成	必要なデータを抽出し、会議や報告に必要なリポートを作成
アラート機能	KPIの未達や異常な数値変動があった場合に通知

上記の機能により、チーム全体のパフォーマンスを常に可視化でき、迅速かつ的確な意思決定が可能となります。

営業ダッシュボードの主な種類

営業ダッシュボードには、管理ニーズごとにさまざまな種類に分けられます。

以下が主な種類です。

種類	特徴
営業チームマネジメントダッシュボード	チーム全体の営業成績、KPI達成状況、案件の進捗などを把握するためのダッシュボード
営業担当者別ダッシュボード	個々の営業担当者の目標達成状況、担当案件の進捗、活動状況などを把握するためのダッシュボード
案件ダッシュボード（パイプライン管理型）	案件の獲得から成約までのプロセス全体を可視化し、ボトルネックを特定するためのダッシュボード
売上予測ダッシュボード（売上・目標管理型）	過去のデータや現在の案件状況から、将来の売上を予測するためのダッシュボード
顧客管理ダッシュボード（CRM連携型）	顧客情報や過去の対応履歴などをCRMと連携して一元管理し、顧客ごとの対応状況を可視化するダッシュボード
リード・マーケ連携ダッシュボード	マーケティング施策で獲得したリードの状況や営業への引き継ぎ状況を可視化し、営業・マーケ連携を最適化するためのダッシュボード
地域別営業パフォーマンスダッシュボード	地域や支店ごとの営業成績やKPI達成状況を比較・分析し、地域ごとの強みや課題を明確にするダッシュボード
KPIモニタリングダッシュボード	成約率や商談件数、架電数などの営業KPIをリアルタイムで追跡し、目標とのギャップを早期に把握するためのダッシュボード

自社の営業課題や利用目的にあわせたダッシュボードの選択・設計が重要です。

営業ダッシュボードの活用で得られる5つのメリット

営業ダッシュボードを導入すると、営業活動においてさまざまなメリットを得られます。
本章では、営業ダッシュボードの活用で得られる5つのメリットを解説します。

データドリブンかつ迅速な意思決定

営業ダッシュボードは、営業活動に関するあらゆるデータを集約し、可視化が可能です。
そのため、営業担当者の勘や経験に頼らない、データに基づいた客観的な意思決定が可能になります。

例えば、製品の売上が伸び悩んでいる場合はダッシュボードで関連KPIを確認することで、原因を特定でき、過去の成功事例に基づいた改善策を迅速に講じられます。

営業進捗・ボトルネックのリアルタイムな把握

営業ダッシュボードでは、営業担当者一人ひとりの進捗状況や商談の進捗状況をリアルタイムで把握できます。
そのため、目標達成が遅れている担当者や停滞している商談を早期に発見し、適切なサポートが可能です。

また、ボトルネックとなっているプロセスの特定も可能なため、迅速に営業の問題点を改善でき、営業効率を向上できます。

担当者ごとのKPI把握

営業ダッシュボードでは、担当者ごとにKPIを設定し、その達成状況をリアルタイムで可視化できます。
各担当者の営業活動の傾向や得意分野・課題点を把握でき、個別に最適な育成計画やフォローアップが可能です。

また、目標とのギャップを即時に確認できるため、対応のスピードも向上します。
データに基づいたマネジメントにより、個人の成長と組織全体の成果向上が期待できます。

営業チームのモチベーション向上

営業ダッシュボード上でチーム全体の目標達成状況や各担当者の成果をグラフ化することで、行動量を可視化でき、チームのモチベーション向上につながります。
特に、優秀な成績や改善傾向などポジティブな成果をチームで共有するのが効果的です。

また、実績が可視化されることで、成果に基づく評価やインセンティブ設計がしやすくなり、成長意欲の向上にもつながります。

部門間の連携強化

営業ダッシュボードは、営業部門内だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートなど、ほかの部門との情報共有に役立ちます。

例えば、見込み客の情報やアプローチ状況をリアルタイムで共有できるため、マーケティング部門が獲得したリードをインサイドセールスが迅速にフォローアップすることが可能です。
さらに、顧客対応履歴をカスタマーサポート部門と共有すると、既存顧客への提案活動にも一貫性を持たせられます。

営業ダッシュボードを部門間の情報共有ツールとして活用することで、部門ごとの情報分断を防ぎ、組織全体の業務効率化が進みます。

営業ダッシュボードに必須のKPI

営業ダッシュボードを効果的に活用するためには、適切なKPIの設定が重要です。
KPIを設定すると、営業活動の現状を明確に把握でき、的確に施策や戦略を改善できます。

本章では、営業ダッシュボードに必須のKPIを8つ紹介します。

顧客獲得単価（CAC）

顧客獲得単価（CAC：Customer Acquisition Cost）とは、新規顧客を獲得するためにかかったコストのことです。

営業ダッシュボードにCACを設定すると、どのマーケティング施策や営業活動が効率的かを判断でき、広告費や人件費などのコストを削減できます。
例えば、キャンペーンごとのCACを比較することで、費用対効果の高いチャネルの見極めや、営業プロセスの無駄を削減するための根拠を獲得可能です。

継続的にCACをモニタリングすることで、ROI（投資対効果）を最大化するための戦略立案にも役立ちます。

平均リードタイム

平均リードタイムとは、見込み客を獲得してから成約に至るまでの平均期間のことです。

営業ダッシュボードを通じてリードタイムを分析すると、どのフェーズで停滞が発生しているかといったボトルネックを特定できます。
例えば、初回接触から提案までに時間がかかっている、見積もり提示後の返答が遅れているなど、具体的な課題の可視化が可能です。

平均リードタイムの設定により、プロセス改善や対応スピードの見直しといった施策に移せ、全体の営業効率が向上します。

活動件数

活動件数とは、営業担当者が実際に行った営業活動の件数のことです。
具体的には、以下のような行動が含まれます。

コール件数
メールの送信件数
訪問数
商談数
提案数

活動件数をKPIとして設定すると、営業担当者の行動量を可視化でき、目標達成に向けた行動を促進できます。

また、成約率との関係を分析することで、成果に結びつく効果的な活動パターンの特定や、非効率な行動の見直しも可能です。

受注達成率

受注達成率とは、目標としていた受注件数または売上金額に対して、実際に達成できた割合のことです。

受注達成率をKPIとして設定すると、営業チーム全体の目標達成状況を把握でき、必要に応じて戦略を修正できます。

また、個々の営業担当者の達成率を比較することで、パフォーマンスの高い担当者とそうでない担当者を特定し、改善に向けた指導やサポートを行えます。

成約率・失注率

成約率とは商談が成立した割合、失注率とは商談が不成立に終わった割合のことです。

それぞれを営業ダッシュボードで把握することで、営業活動の成果を定量的に評価できます。
例えば、成約率が低い場合は提案内容やタイミングに課題があると考えられ、失注理由の分析から改善策を導き出せます。

また、担当者や案件の種類別に比較することで、成果を出しやすい条件やボトルネックの特定も可能です。
継続的なモニタリングにより、営業戦略の見直しやクロージング力の強化につなげられます。

営業成長率

営業成長率とは、一定期間における売上高の増加率のことです。

営業ダッシュボードで営業成長率を監視することで、営業活動の成果を定量的に把握できると同時に、長期的な成長戦略の見直しにも役立ちます。
例えば、前期比など複数の期間で比較すると、成長傾向を明確にでき、数値の変動から営業施策の効果を検証可能です。

また、過去データと比較することで、季節変動や市場環境の変化といった外的要因が売上に与える影響を分析し、柔軟な営業戦略の立案につなげられます。

顧客生涯価値（CLV）

顧客生涯価値（CLV）とは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの期間に、企業にもたらす利益の総額のことです。

営業ダッシュボードでCLVを可視化することで、短期的な売上だけでなく、顧客との長期的な関係性や収益性に注目した営業戦略を立案できます。

また、CLVの高い顧客を特定し、重点的にアプローチしたり、特別なサービスや特典を提供したりすると、顧客ロイヤリティの向上や継続取引の促進につながります。
結果として、効率的なリソース配分と収益最大化を両立する営業活動の促進が可能です。

営業ダッシュボードの獲得方法

営業ダッシュボードの獲得方法は、以下3つの方法に分けられます。

ExcelやGoogleスプレッドシートで自作
BIツールで自社用に構築
SFA・CRMなど営業専用のツールを導入

本章では、それぞれのメリットやデメリット、おすすめな企業を紹介します。

ExcelやGoogleスプレッドシートで自作

手軽に始められるのが、ExcelやGoogleスプレッドシートを活用して自作する方法です。
自社の営業データを入力し、グラフや表を作成することで、基本的な営業ダッシュボードを構築できます。

費用を抑え、自社のニーズにあわせて自由にカスタマイズできる一方、複雑な分析用に構築する場合は手間と関数などExcelの操作スキルが必要です。
そのため、予算に限りがある中小企業や、Excelなどの操作に慣れている担当者がいる企業に適しています。

BIツールで自社用に構築

より高度な分析やリアルタイムな可視化を実現したい場合は、BI（ビジネスインテリジェンス）ツールを活用した営業ダッシュボードの構築方法が適しています。

BIツールは、Excelでは難しい、複雑な集計機能やインタラクティブな操作性を持たせられることがメリットです。
また、さまざまなデータソースと連携することで、最新の営業データを自動で集計・可視化し、戦略的な営業判断をサポートします。

ただし、データ分析やダッシュボードの設計において専門知識が必要なため、BIツールをすでに導入している企業やツール操作のノウハウがある企業に向いています。

SFA・CRMなど営業専用のツールを導入

営業支援に特化したSFA（Sales Force Automation）やCRM（Customer Relationship Management）ツールを導入する方法も、営業ダッシュボードを獲得する方法の一つです。

SFAやCRMには標準で営業ダッシュボード機能を有しているものもあり、活動件数や進捗状況などを容易に集計・可視化できます。

営業チーム全体の状況をすばやく把握できる一方、業務プロセスの見直しや、ツール間の連携がうまくいかないと情報の一元管理が困難になる可能性があります。
そのため、営業体制の再構築から進め、営業活動の効率化を図りたい企業におすすめです。

営業ダッシュボードツールの選び方

近年の需要から、多種多様な営業ダッシュボードツールが提供されています。
各ツールによって機能やUI（ユーザーインターフェース）が異なるため、導入を成功させるうえでは導入前の比較検討が重要です。

営業ダッシュボードツールを選ぶ際は、以下のポイントを比較しましょう。

操作性・視認性：営業担当者やマネージャーが直感的に使えるUI設計であると、現場での活用を推進できる
リアルタイムでのデータアクセス：最新の営業データを即時に確認できると、迅速な判断が可能になる
カスタマイズ性：自社のKPIや営業プロセスにあわせてダッシュボードを自由に設計・調整できると、幅広い営業活動で活用できる

上記3つの観点を踏まえて選ぶことで、営業活動の見える化と意思決定の迅速化をより推進できます。

営業活動に役立つダッシュボードツール5選

営業ダッシュボードは、データに基づいた意思決定を支援し、営業効率を向上させるための強力なツールです。
本章では、特におすすめのダッシュボードツールを5つ紹介します。

株式会社soraプロジェクト

株式会社soraプロジェクトは、テレアポ代行・インサイドセールス・マーケットリサーチの3つを主軸に、BtoB会社の営業活動を総合的にサポートする会社です。

株式会社soraプロジェクトでは、音声・映像・メッセージのリアルタイム配信サービスである「Sora Cloud」を通じて、ダッシュボード機能を用意しています。
実際に、ダッシュボードを活用した株式会社グロースXは「ダッシュボードの改善や各種チェックしたい数値の計測に対して柔軟に対応してもらえて助かった」と、対応力を評価しています。

株式会社グロースX 様事例インタビュー

株式会社soraプロジェクトは、テレアポやインサイドセールスでダッシュボードを活用し、生産性や効率を向上させたい場合におすすめです。