Zoho CRMとは？特徴・料金・事例まで徹底解説

「顧客管理や営業活動をもっと効率化したい」といったお悩みを抱えていませんか。

近年、企業規模を問わずCRM（顧客関係管理）ツールが注目を集めていますが、数多くの選択肢の中で「Zoho CRM」はその機能性とコストパフォーマンスの高さから、多くの企業に選ばれています。

当記事では、Zoho CRMの特徴や料金プラン、実際の導入事例をもとに、どのように活用すれば営業プロセスを効率化し、顧客満足度を向上できるのかを詳しく解説します。

※本記事は、デジタルソリューションとして第三者的な視点でZoho社の商品を紹介・解説しております。サービスのご利用についてご希望がある際はZoho社へお問い合わせをお願いします。

Zoho CRMとは？その基本と特徴

Zoho CRMの概要

Zoho CRMは、企業の営業活動や顧客管理を効率よくするために設計されたクラウド型のCRM（顧客関係管理）ツールです。

全世界で25万社以上の企業に採用され、営業プロセスの最適化やマーケティング効率の向上をサポートしています。

中小企業から大企業まで、さまざまな規模のビジネスで活用され、Zoho CRMの無料プランでは基本的なCRM機能が利用でき、企業の成長に合わせてZoho CRM Plusなどの有料プランに移行できます。

その他のCRMツールとの特徴、料金などの比較については以下の記事で解説しています。

関連記事Zoho CRMとHubspotを徹底比較｜どちらが向いている？

2025.01.31

主な特徴

効率的な顧客管理

Zoho CRMは、顧客情報や営業活動を一元管理する機能を持っています。

営業活動の追跡、接触広告の経過、受注状況をデータ化することで、営業活動を効率化し、顧客との関係を深めることができます。

AIによる営業支援

Zoho CRMはAI技術を活用した機能を持っており、営業担当者の営業活動を支援します。

預測営業や顧客の行動予測などのデータ解析によって、営業活動の効率を高め、成績の向上を実現します。

マーケティング自動化

Zoho CRMは、営業だけでなく、マーケティング活動も自動化する機能を備えています。

メールマーケティングやショートメールの予約配信、追跡課題の代行などを自動化することで、積極的な顧客アプローチが可能です。

ワークフローの自動化

Zoho CRMのワークフロー自動化機能を利用することで、定型的な作業を自動化できるため、営業担当者は重要な営業活動に集中できます。

例えば、顧客からのメールに対する自動回答や、フォローアップの自動化に役立ちます。

マルチチャネル対応

Zoho CRMは、メール、電話、SNSなど複数のチャネルを一元で管理できる「マルチチャネル対応」機能を持っています。

これにより、顧客とのやり取りした情報を管理しやすく、正確な情報をもとに営業活動ができます。

モバイル対応

Zoho CRMは、スマートフォンやタブレットでの利用も完全に対応しています。

これにより、外出充希時やリモート作業でも、営業活動や顧客情報を欠くことなく管理できます。

任意の場所でデータを確認し、タスクを実行できるため、営業活動の効率化に役立ちます。

Zohoの会社概要とサービス全体像

Zoho社はどこの国の企業？会社概要

Zohoは、インドに本社を置くグローバルITソフトウェア企業です。
1990年代にビジネスを効率的に進めるテクノロジーの構築をテーマに、サービス開発がはじまりました。

日本では、2001年に設立されたゾーホージャパン株式会社がZohoの製品・サービスを日本市場向けに提供しています。
日本法人であるゾーホージャパン株式会社は横浜市に本社を置いており、クラウドサービスやオンプレミス型のソフトウェアを開発・提供しています。

企業のIT化や業務効率化を支援するシステムとして、世界的に導入されているサービスです。

Zohoサービス一覧と何ができるかの全体像

Zohoでは、以下のようなサービスを提供しています。
特徴と合わせて、ぜひチェックしてください。

Zohoは、上記サービス以外にも幅広いサービスを提供しています。
ビジネスの目的に合わせてサービスを利用することで、業務を効率良く進めることが可能です。

Zoho CRMが選ばれる理由

Zoho CRMが選ばれる理由は、顧客情報を一元管理できるシステムと営業活動を支援するツールが一体化している点にあります。
多くの企業が抱える課題として、集めた顧客情報が営業活動に活かせないことがあります。

Zoho CRMは集めた顧客情報を一元管理するだけでなく、情報をもとに顧客フォローやマーケティング施策をおこなう機能が搭載されている点が特徴です。
分析機能やレポート作成の機能もあるので、業務効率化と生産性向上へとつながります。

営業活動やマーケティングに活かせる点は、Zoho CRMが選ばれる理由となっています。

Zoho CRMの料金プラン

Zoho Notebookについて

Zoho Notebookは、情報の管理をするための便利なノート作成ツールであり、Zoho CRMとの連携によってさらに高い効果を発揮します。

このツールは、メモやタスクの記録、チーム内での共有をスムーズにするために設計されており、営業や顧客対応を行うチームにとって非常に役立ちます。

Zoho Notebookの特徴やセキュリティ面については以下の記事で解説しています。

関連記事Zoho Notebookの安全性とは？特徴やセキュリティ面を解説

2025.01.31

無料プランについて

Zoho CRMの無料プランは、小規模企業やスタートアップに最適なオプションです。

無料プランには次の機能が含まれています。

• 営業活動の管理基本機能
• 顧客情報の一元管理
• 3名までのユーザーアカウント

Zoho CRMを無料で始めることで、企業の需要に合った使い方を確認しながら、実際にツールのコストを抜きに効率化を進めてみましょう。

Zoho CRM料金プラン比較表

Zoho CRMは、企業規模や業務ニーズに応じた柔軟な料金プランを提供しています。

無料プランから始められるため、初期コストを抑えたい企業にとっても魅力的です。

有料プランでは、より高度な機能やデータ容量、カスタマイズ性を提供しており、ビジネスの成長段階に合わせて最適なプランを選択できます。

以下は、Zoho CRMの主なプランの比較表です。

出典：Zoho CRM プラン別機能一覧

Zoho CRMの無料プランを徹底解説

Zoho CRMの無料プランについて機能や制限事項、注意点、有料プランへのアップグレード判断基準を解説します。

無料プランで使える機能の詳細

Zoho CRMの無料プランでは、以下のような機能を利用できます。

• 顧客情報の管理：見込み客、既存顧客などの顧客情報を一元管理
• メール配信：個別メールと一括メールの送信
• 業務の自動処理：担当者のアサインやメール送信などの業務を自動処理
• リード獲得：Webサイトに設置する問い合わせフォームや資料請求フォームなどのWebフォームを作成
• 分析レポート：CRMに蓄積されたデータを自動で集計・グラフ化
• カスタマイズ：自社の業務プロセスに合わせて、CRMを使いやすくカスタマイズ

無料プランでもビジネスに役立つ機能が豊富に用意されているため、コストをかけずに業務効率化をおこなえます。
CRMツールの導入には定着まで時間がかかるので、はじめは無料プランを使いながら必要な機能が増えたタイミングで有料プランへの切り替えを検討すると良いでしょう。

無料プランの制限事項と注意点

無料プランでは、機能・ストレージ容量・ユーザー数に制限があります。
無料プランはカスタマイズの範囲が限られており、カスタムレポートやダッシュボードの作成、特定の業務プロセスに合わせたワークフローの設定などは制限されています。

サポートのレベルも制限されていることが多く、無料プランではメールサポートのみが提供され、電話サポートやチャットサポートは利用できないことが多いです。
また、無料プランではファイルのアップロードサイズにも制限があり、1ファイルあたりの最大アップロードサイズは20MB程度なので大容量のファイルを扱う際には不便に感じます。

ユーザー数についても無料プランは3名まで利用可能となっているため、組織が成長するなかで利用メンバーが増えると業務効率に悪影響を及ぼしてしまうので注意しておきましょう。

無料プランから有料プランへのアップグレード判断基準

無料プランから有料プランへアップグレードする際には、機能やストレージ容量、ユーザー数、カスタマイズ性などを判断基準としましょう。
前述でも説明したとおり、無料プランにはいくつかの制限があるため、状況によっては不便に感じるケースも少なくはありません。

例えば企業が成長してツールを使用するユーザー数が多くなった場合、業務効率化をおこなうためにもアップグレードを検討することをおすすめします。
このように状況に合わせて無料プランから有料プランにアップグレードすることで、企業の業務効率や生産性を向上できるようになるでしょう。

Zoho CRMの使いやすさは？評判と口コミを調査

Zoho CRMは、豊富な機能と柔軟な料金プランを備えた顧客管理ツールとして広く利用されていますが、その使いやすさについては利用者の意見が分かれることがあります。

実際の評判や口コミをもとに、Zoho CRMの使いやすいポイントと課題について詳しく解説します。

Zoho CRMの使いやすいポイント

直感的なインターフェース

Zoho CRMは、初めてCRMを導入する企業でも使いやすいよう設計されています。

特に、Zoho CRMの無料プランでは、基本的な機能を試しながらツールの操作感をつかむことができるため、初期導入に適しています。

無料プランで手軽に導入

Zoho CRMの無料プランは初期費用を抑えたい企業にオススメです。

基本的な顧客管理機能が利用でき、CRM導入のハードルが低いため、特に中小企業やスタートアップ企業から高い評価を受けています。

多様な連携機能

Zoho CRMは、Zohoの他ツールやGoogle Workspace、Slackなどの外部ツールとも連携できます。

この連携機能により、顧客管理と業務全体をシームレスに統合し、効率的な作業環境を実現します。

モバイル対応

営業担当者が外出先からでも顧客情報にアクセスできるよう、Zoho CRMはモバイルアプリを提供しています。

これにより、場所を問わず迅速な対応が可能となり、営業活動の改善を実現します。

使いにくいと感じるポイントと課題

初期設定には慣れが必要

Zoho CRMは多機能であるがゆえに、初期設定にはある程度の時間と知識が必要です。

特にカスタマイズや高度な機能を活用する際には、公式サポートを活用することが推奨されます。

解消方法については以下の記事で解説しています。

関連記事Zoho CRMは使いにくい？理由や解消する方法を解説

2025.01.31

文字化けの問題

一部のユーザーから、エクスポート機能での文字化けが報告されています。

この問題は主に日本語環境で発生しやすいですが、エンコード設定を適切に調整することで解消できる場合があります。

文字化けの原因については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事Zoho CRMがエクスポート時に文字化けする原因と対処法を解説

2025.01.31

ログイントラブル

時折、ユーザーがZoho CRMにログインできなくなるトラブルが発生します。

これはキャッシュのクリアやネットワーク設定の見直しで解決する場合が多いですが、より安定した利用を望む場合にはサポートへの問い合わせが推奨されます。

ログインできない原因については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事Zoho CRMにログインできない！ Zohoが開かない時の対処法をご紹介

2025.01.31

口コミで見るZoho CRMの評判

多くの利用者から「コストパフォーマンスが高い」「多機能で柔軟に対応できる」という好意的な評価を得ています。

一方で、「初期設定やカスタマイズに時間がかかる」という声もあり、初期導入時にサポートを活用することが大切です。

また、Zoho CRMの無料プランから始められる手軽さや、料金プランの柔軟性は、中小企業やスタートアップにとって大きな魅力です。

Zoho CRMアプリとモバイル活用法

Zoho CRMアプリとモバイル活用法について解説。
機能や使い方、できること、設定方法、ログイン手順などを説明します。

Zoho CRMアプリの機能と使い方

Zoho CRMアプリには、主に以下のような機能が搭載されています。

パソコンもしくはスマートフォン、タブレットからZoho CRMアプリを開き、求める機能を選択することで利用をはじめられます。
具体的な使い方については、Zoho CRMの公式サイトをぜひご覧ください。

モバイルアプリでできることとメリット

Zoho CRMのモバイルアプリでは、モバイル端末のブラウザを利用するものと、アプリをインストールするものの2種類があります。
外出の多い営業チームがモバイルから顧客管理をおこなえるため、営業活動を効率良く進めることが可能です。

Zoho CRMのモバイルアプリの代表的なメリットとして、以下のような点が挙げられます。

• 移動先から報告を提出できる
• 顧客データを場所を選ばずチェックできる
• チームメンバーの活動状況をリアルタイムに把握できる
• 外出先からでも顧客にすぐ対応できる

営業チーム全体で顧客管理ができるようになるので、業務効率や生産性が大幅に向上します。
そのため営業活動において、Zoho CRMのモバイルアプリは必要不可欠な存在といえるでしょう。

アプリの設定方法とログイン手順

Zoho CRMの設定は、主に組織設定やユーザー管理、モジュール設定、カスタマイズ、セキュリティ設定など幅広くあります。
例えば組織設定の場合、組織情報や会計年度、階層設定などをおこないます。

ユーザー管理では新しいユーザーアカウントを作成し、メールアドレスや名前、役職などを入力すれば完了です。
Zoho CRMにログインする際は、以下の手順でおこなってください。

1. Zoho公式サイトにアクセス
2. 画面右上の「サインイン」ボタンをクリック
3. Zoho CRMに登録したメールアドレスとパスワードを入力
4. 「サインイン」ボタンをクリックしてログイン

とくに難しい手順はないため、設定を終えたら実際にログインしてみましょう。

Zoho CRMのメリット

コストパフォーマンスの良さ

Zoho CRMは、リーズナブルな価格設定で高機能な顧客管理ツールを提供しています。

Zoho CRMの無料プランでは初期費用をかけずに基本的な顧客管理機能を試すことができるため、中小企業やスタートアップに特に適しています。

有料プランではさらに高度な機能を利用でき、Zoho CRM Plusでは営業、マーケティング、カスタマーサポートなどの複数の機能を統合したプラットフォームを提供します。

この柔軟な料金設定により、企業の成長に応じて最適なプランを選べる点が大きな魅力です。

柔軟なカスタマイズ

Zoho CRMは、高度なカスタマイズが可能で、企業の特定の業務プロセスに適応できます。

ドラッグ＆ドロップの操作でワークフローやフィールドの設定が簡単に行えるため、プログラミングの知識がなくてもカスタマイズを進められます。

また、リード管理や営業プロセスの最適化を行う際には、Zoho CRMの価格に見合った柔軟性を発揮し、企業独自の運用が可能です。

他ツールとの連携

Zoho CRMは、Zoho製品やGoogle Workspace、Slack、Zoomなど外部ツールとの連携機能を備えています。

これにより、営業活動やチーム間の情報共有がスムーズに進み、業務の効率化が実現します。特に、複数ツールを一元管理できる点は、業務効率を向上させたい企業にとって非常に有益です。

Zoho CRMのデメリット

カスタマイズの難易度

Zoho CRMは柔軟性が高い分、詳細なカスタマイズを行う際には一定の専門知識や時間が必要です。

特に複雑なワークフローや高度な設定を行う場合、初めてCRMを利用するユーザーにはハードルが高く感じられることがあります。

この課題を解決するためには、公式サポートや導入コンサルティングを活用することが推奨されます。

日本語サポートの課題

一部のユーザーから、Zoho CRMのサポート体制について日本語での対応が十分でないという意見が寄せられています。

一部の操作画面やヘルプドキュメントが英語表記であるため、日本語環境に依存しているユーザーにとっては理解が難しい場面があります。

この点については、公式のサポートページやユーザーコミュニティを積極的に活用することで解決を図ることができます。

初期設定の学習コスト

Zoho CRMは多機能なツールであるため、初期設定には一定の学習コストがかかる場合があります。

特に、どの機能を優先して設定すべきか迷うケースが多いため、事前に導入計画を立て、トレーニングリソースを利用することが重要です。

ただし、Zoho CRMの無料プランを活用すれば、リスクを抑えつつ基本機能を試すことが可能です。

Zoho CRMを最大限活用する方法

Zoho CRMは、営業活動や顧客管理を効率化する強力なツールですが、その可能性を最大限に引き出すためには、「Zoho CRM Plus」や「Zoho Mail」との連携を活用するのが効果的です。

ここでは、それぞれの特徴と活用方法を詳しく解説します。

Zoho CRM Plusについて

Zoho CRM Plusは、営業、マーケティング、カスタマーサポート、プロジェクト管理を統合した包括的なプラットフォームです。

Zoho CRMの基本機能に加え、企業の成長をサポートするための多彩な機能を提供します。

Zoho Mailとの連携

Zoho Mailは、メール管理を効率化するツールで、Zoho CRMと連携することで顧客対応をさらに強化します。

この連携を活用すれば、営業活動や顧客コミュニケーションがスムーズに進みます。

詳細については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事Zoho Mailは使うべき？選ばれる理由・プランの特徴・機能を徹底解説

2025.07.01

Zoho CRMに関するよくある質問

Zoho CRMで何ができますか？

Zoho CRMでは、クラウド上で顧客管理ができます。
顧客の氏名や会社、連絡先などを一元化できるため、営業活動の効率化や顧客対応の質向上に役立ちます。

顧客の対応履歴、メール、電話記録なども自動で紐付けでき、必要な情報をまとめることが可能です。

Zoho CRMの料金はいくらですか？

Zoho CRMの料金は、どのプランを利用するかによって大きく異なります。
各プランの料金を表にしてまとめたので、ぜひ参考にご覧ください。

プランによって利用できるユーザー数や機能なども異なるため、会社の状況に合わせて選択するようにしましょう。

国内のCRMツールシェアトップ5は？

日本国内におけるCRMツールの導入シェア（利用実績）トップ5は、以下の通りです。

1. Salesforce Sales Cloud
2. Sansan
3. esm (eセールスマネージャー)
4. kintone
5. HubSpot CRM

上記CRMツールは、国内導入の約80%を占めています。

Zoho CRMのログイン方法は？

Zoho CRMのログインは、以下の手順でおこなえます。

1. 公式ログインページへアクセス
2. アカウント情報を入力
3. 2段階認証（設定している場合）

スマホアプリの場合、Zoho CRMアプリを開いて同様にアカウント情報を入力すればログインできます。

まとめ：Zoho CRMを導入しよう

Zoho CRMは、顧客管理の効率化や営業活動の支援、マーケティングの自動化を実現する多機能なツールです。

無料プランから利用を開始できるため、初めてCRMを導入する企業でもコストを抑えながら試せる点が魅力です。さらに、料金プランが多岐にわたり、成長段階に応じた柔軟な選択が可能です。

Zoho CRMは、Webフォームを活用したリード管理や、Zoho CRM Plusによる統合的なツール活用、モバイル対応による柔軟な営業活動を支援する一方で、初期設定やカスタマイズにはある程度の学習コストがかかるため、公式サポートやトレーニングの利用が効果的です。

Zoho CRMは、コストパフォーマンスの良さや豊富な機能で多くの企業に選ばれているツールです。

顧客管理や営業活動の効率化を目指す方は、まずはZoho CRMの無料プランを活用し、その効果を実感してみてはいかがでしょうか。

Zoho CRMの無料プランには、下記リンクより登録できます。
https://www.zoho.com/jp/crm/welcome.html

投稿者プロフィール

樋口 裕貴

1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様へターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。

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