目次
商談とは、自社の商品やサービスの取引に関する交渉や話し合いをすることです。
課題のヒアリングや商品・サービスの案内などを行い、互いに合意した時点で契約となるのが一般的な流れです。
営業で効率的に成果を上げるためには、営業の基本である「商談」の目的や流れを正しく理解することが重要です。
そこで今回は、商談の目的や流れ、進め方を徹底的に解説します。
成果を上げるためのコツも紹介するので、営業成績で伸び悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
なお、株式会社soraプロジェクトでは営業代行の基礎をまとめた資料「マーケ・営業・IS担当者必見!はじめての営業代行」を無料で配布しています。
商談とは?打ち合わせ・営業・交渉との違い

多くの顧客や見込み客と商談を行うことで、新規顧客の獲得や事業拡大のチャンスを広げていく必要があります。
まずは、経営の安定や企業の存続のために重要な、商談の目的や内容について詳しく解説します。
商談の目的
商談の目的は、単に商品やサービスを紹介することではなく顧客の課題を正確に把握し、最適な解決策を提案することで信頼関係を構築することにあります。
営業担当者は商談を通して、顧客の現状やニーズを深掘りし、次のアクションにつながる合意形成を目指します。
そのためには、事前準備と商談中のコミュニケーション力が重要です。
商談の目的を明確に理解することで、話の軸がぶれず、スムーズに成約へとつなげやすくなります。
商談の種類/アウトバウンド営業とインバウンド営業
営業には、大きく分けてアウトバウンド営業とインバウンド営業があります。
商談のゴールはどちらも新規顧客の獲得ですが、そこまでのプロセスやターゲットが異なります。
アウトバウンド営業は企業側が選んだ特定の顧客に対する商談、インバウンド営業は掘り起こした見込み客に対する商談です。
前者の場合は、相手の課題や見込みがあるかどうかが明確ではない場合もあるので、事前のヒアリングが重要です。
後者の場合は、Webなどでの発信内容に反応のあった見込み客が対象なので、課題や見込み度は明確といえます。
商談と打ち合わせの違い
営業などのビジネスシーンで多く行われる「打ち合わせ」です。
どちらも見込み客や取引先と面談をすることから、商談と意味が混同しがちですが、それぞれ目的が大きく異なります。
| 項目 | 目的 | タイミング |
|---|---|---|
| 商談 | 自社商品やサービスを案内して契約してもらうこと | 契約前 |
| 打ち合わせ | 進捗状況や進め方の確認やすり合わせを行うこと | 契約後 |
商談の目的がぶれてしまうと、ゴールに向けた交渉や話し合いがうまく進まず、契約成立までに時間が掛かってしまいます。
商談一回あたりの成約率を上げるためにも、目的やゴールを明確にした上で段取りを行い、効率的に商談を進めましょう。
商談と営業の違い
営業とは、見込み客の開拓から関係構築、提案活動など幅広いプロセス全体を指します。
一方、商談は営業の一工程で、顧客との具体的な条件を詰めて契約合意に至るまでのフェーズを指します。
営業活動の中の最終局面が商談であり、商談が成功するかどうかが最終的な成果を大きく左右します。
| 営業 | 商談 | |
| 対象 | 顧客開拓〜提案までの全体活動 | 契約前提の具体的な打合せ |
| 目的 | 顧客との関係構築・提案機会の創出 | 取引条件の合意・契約の獲得 |
| タイミング | 初回接触〜提案前まで | 提案後〜契約前 |
| 主なKPI | 商談化率(案件数の創出) | 成約率(契約獲得率) |
商談と交渉の違い
交渉とは利害の異なる相手と合意形成を目指すためのやりとり全般を指します。
一方で、商談は交渉の中でも取引やその相談を前提としたものを指します。
例えば、価格や納期、サポート内容など、具体的な条件を話し合いながら契約に向かうのが商談であり、単なる交渉より実務的な取り決めを目指すものです。
| 商談 | 交渉 | |
| 対象 | 取引を前提とした顧客との対話・交渉 | 利害の異なる相手との合意形成 |
| 内容 | 商品・価格・納期などの条件調整 | 意見・要求のすり合わせ |
| 目的 | 取引条件の確定・契約 | 双方の納得する合意点の確立、利害調整 |
商談準備に必要な7つのステップ

商談の成功を左右するのは、事前準備や段取りです。
出たとこ勝負で商談に臨んでしまうと、相手に主導権を握られてしまったり、ゴールにたどり着かなかったり、商談がうまくまとまらない可能性が高まります。
当日焦らなくて済むように、以下のステップで準備を行いましょう。
ステップ1:商談の目的とゴールを明確にする
商談準備の最初に行うべきことは、「何を達成したいのか」を明確にすることです。
目的が曖昧なまま商談に臨むと話が散漫になり、期待した成果が得られません。
新規提案なのか追加提案なのか、関係構築が中心なのかによって、商談の進め方は大きく変わります。
また、最終的なゴール設定も重要です。
面談後に得たい成果や次回アポイントの確約、デモ実施の承諾、見積依頼などを具体的に決めておくことで、商談の流れをデザインでき顧客の意思決定をスムーズに促すことができます。
ステップ2:ターゲットの選定
目的とゴールを明確にした後は、商談を設定するターゲットを決めましょう。
やみくもに商談を行っても成約にはつながりにくいので、まずは見込み客を的確に判断することが重要です。
見込み客には、以下のようなパターンがあります。
- 過去に契約にはつながらなかったが、良いところまで話が進んでいた
- セミナーやイベントなどで興味関心を示していた
- Webで発信した情報や広告などに問い合わせがあった
見込みがない場合でも、今後取引をしたい優先度の高い企業がいる場合は、商談を行うことでビジネスチャンス拡大につながります。
見込み度・優先度の高い企業へアプローチすることで、商談の機会を獲得しましょう。
ステップ3:営業相手のリサーチ
商談のターゲットを決めたら、入念にリサーチを行いましょう。
アポイントメントが取れれば、急なキャンセルがない限りは商談までスムーズに進みます。
相手先にとってメリットのある商談であることを伝えるために、アプローチ先のニーズ把握が非常に重要です。
リサーチは、過去の取引履歴や会社ホームページなどを参考にしましょう。
相手先の会社規模や商品・サービスから、交渉の余地を見つけられることもあります。
例えば、人材育成支援を提案したい場合、相手先が常に求人を出していたり、新卒や中途の採用実績が多かったりすれば、育成ニーズが高いと想像できます。
即戦力化や離職防止など、相手先の課題を先読みしたアプローチが可能です。
ステップ4:課題の仮説を立てる
顧客課題を正しく把握するには、商談前にどんな課題を抱えていそうかを仮説として準備することが欠かせません。
過去の取引履歴や業界情報、企業の現状を調べ、課題候補を複数想定しておくことで、商談中のヒアリングが深まり、相手の真のニーズを引き出しやすくなります。
また、仮説を立てておくことで、提案の筋道を事前に構築でき、会話の方向性もブレにくくなります。
仮説はあくまで仮説であり商談中に修正する柔軟さも必要ですが、事前準備の質を高めることで商談成功率は大きく向上します。
ステップ5:提案内容をまとめる
顧客の状況や課題仮説を踏まえ、どのような提案が最適なのかを整理するステップです。
提案には「課題→解決策→導入効果」という流れを持たせると理解されやすくなります。
また、複数案を用意しておくことで、顧客の予算や目的に応じた柔軟な提案が可能です。
提案内容をまとめる際は資料の構成や説明順にも配慮し、誰が見ても分かりやすい形に仕上げておくことが大切です。
さらに、導入後のサポート体制や導入までのスケジュールも提示すると、顧客の不安を払拭しやすくなります。
ステップ6:ヒアリング項目とトークスクリプト作成
商談の質を高めるには事前にヒアリング項目を整理し、トークスクリプトを作成しておくことが重要です。
ヒアリング項目では顧客の現状、課題、意思決定プロセス、予算感など、提案に必要な情報を漏れなく聞き出せるよう準備します。
また、トークスクリプトを用意することで、会話が途切れたり重要な質問を忘れたりするリスクを防げます。
スクリプトは丸暗記する必要はありませんが、商談の流れをイメージし、自然に話せるようにしておくことが理想です。
これにより商談の精度が大幅に高まります。
ステップ7:アポイントメントを取る
ターゲットを選定し、相手先企業の情報把握や大まかなニーズを想定したら、アポイントメントを取りましょう。
このとき、飛び込み営業は担当者不在やキーパーソンにつないでもらえない可能性もあります。
確実に商談機会を獲得するために、事前のアポイントメントは大切です。
アポイントメントを取る際は、電話やメールで相手先の担当者に連絡し、商談の内容や日時を調整しましょう。
直接訪問が難しい場合には、オンライン商談も提案してみると、商談のチャンスが広がります。
商談のメリットが相手に伝わるよう、事前にリサーチした内容を踏まえた上で、適切な情報提供を行うことがポイントです。
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商談で成果を上げるためには、流れを正しく理解して進めることが必要です。
ここでは、一般的な商談の流れや進め方を解説していきます。
ただし、状況や設定時間に応じて変更が必要なことや、商談が複数回に渡ることもあるので、ケースバイケースで柔軟に対応しましょう。
1. 挨拶・名刺交換
挨拶は、商談がうまく運ぶかどうかを左右する重要な要素のひとつです。
「第一印象はたった数秒で決まる」と言われているほど、話し方や表情・態度はコミュニケーションに大きく影響します。
時間を確保してくれたことに感謝しながら、笑顔でハキハキと挨拶をして、名刺交換を行いましょう。
相手に不快感を与えない身だしなみも重要なポイントです。
清潔感に気をつけて、良い第一印象を与えられるように意識してみましょう。
2. アイスブレイク
挨拶や名刺交換が終わってすぐに本題に入るのではなく、自己紹介や自社紹介などを挟み、和やかな雰囲気をつくることもポイントです。
緊張がほぐれることで、相手の話を引き出しやすいというメリットもあります。
ただし、時間が限られている場合や、相手がすぐに本題に入ってほしいと考えている場合もあるので、状況に応じて配分を調整しましょう。
3. 課題やニーズのヒアリング
ニーズに合わない提案をしないよう、商品やサービス説明の前に相手先の課題をヒアリングしましょう。
相手が求めているのは、商品やサービスを通じて自社の課題解決をすることです。
まずは、相手が抱えている課題や問題を引き出して、「どのようなニーズがあり、商品やサービスでどのように解決できるのか」というストーリーを組み立てていきます。
相手のニーズに寄り添った提案をすることが、成功のカギを握っています。
4. 目指す姿や方向性のすり合わせ
課題をヒアリングしただけでは、ゴールのすり合わせが不十分です。
どうなれば課題が解決したと判断できるのか、相手の考え方を確認します。
例えば、人材不足という課題がある場合、「応募者数が増えたらゴール」なのか、「優秀な人材を採用できたらゴール」なのか、「採用後3か月以上定着したらゴール」なのかでは、解決方法は異なります。
課題だけではなく、目指す姿や方向性についても十分確認することで、より説得力のある提案につながります。
5. 商品・サービスの提案
課題とゴールが明確になったら、いよいよ商品やサービスを提案します。
課題をどう解決して、どのようにゴールに導くのか、相手がイメージしやすいよう具体的に説明しましょう。
また、競合他社がいる場合には、自社の強みや差別化を意識してアピールすることも重要です。
特徴やメリット・デメリットを他社と比較するなど、相手の求めるソリューションに相応しいことをアピールしましょう。
相手からの質問に誠意をもって回答することも大切です。
疑問や腑に落ちないことをそのままにすることや、納得できないまま進めることは、商談の成功率を下げてしまいます。
相手先の業種に合わせた事例なども用意し、要点を簡潔に説明しましょう。
6. クロージング
最後の詰めとして重要なのがクロージングです。
提案を聞いている様子や反応を見ながら、契約をしてもらえるように促します。
クロージングに不安は付き物ですが、機会損失とならないように、契約の意思があるかどうか確認しましょう。
キーパーソンと話せていない場合は、契約の前段階として、キーパーソンとの商談設定がクロージングの目的となる場合もあります。
7. 商談後の流れを確認
商談で契約の意思を確認できれば、契約の流れなどを詳しく説明しましょう。
もし商談が複数回に渡る場合は、その場でアポイントメントを取っておくことをおすすめします。
商談におけるコミュニケーションで意識したいこと

商談におけるコミュニケーションで重視すべき点として、以下の3つを挙げて解説します。
- 信頼関係を築く
- 相手のニーズを把握する
- 事前準備を怠らない
信頼関係を築く
商談において、まず何よりも大切なのは相手との間に信頼関係を築くことです。
信頼関係は、その後の交渉を円滑に進める上で不可欠な基盤となります。
具体的には、以下の点を意識することが重要です。
- 常に誠実な姿勢で相手と向き合い、嘘やごまかしはしない
- 相手の話に対して傾聴し、共感する姿勢を示す
- 一度約束したことは、些細なことでも守る
- 業界や商品に関する専門知識をしっかりと身につけ、相手に安心感を与える
- 丁寧で礼儀正しい言葉遣いを心がけ、相手を尊重する姿勢を示す
これらの点を心がけることで、相手の安心や信頼感を得た上で商談を進めることができるはずです。
相手のニーズを把握する
商談を成功させるためには、相手のニーズを把握することが不可欠です。
相手のニーズを把握することで、的確な提案をすることができます。
具体的には、相手の状況や課題を的確に把握するための質問をすることや、相手の表情や態度から感情や意図を読み取ることが必要です。
さまざまな商談やロールプレイングの経験を積み、質問力や観察力のスキルを高めましょう。
事前準備を怠らない
商談を成功させるためには、事前準備を怠らないことが重要です。
事前準備をしっかりと行うことで、自信を持って商談に臨むことができます。
まずは相手の企業や業界について研究し、相手のニーズについて仮説を立てながら提案資料を作成しましょう。
想定される質問への回答準備も欠かせず、自社の商品の強みや弱みをしっかりと理解しておくことも大切です。
商談で成果を上げる実践テクニック

商談で成果を上げるには、ヒアリング・価値訴求・クロージングの各場面で、基本に忠実なテクニックを活用することが大切です。
いくつか代表的なテクニックを紹介します。
商談での効果的な質問技法
商談においては、相手の課題を正しく引き出すための”効果的な質問”が重要です。
まずは自由に語ってもらうオープンクエスチョン(例:「現在どのように○○をされていますか?」)から始め、次に内容をはい/いいえで答えやすいクローズドクエスチョン(例:「○○にはご不満はありますか?」)で深掘りしていきます。
ヒアリングの前半はオープンクエスチョンで相手に話してもらうことで、ニーズの掘り起こしのためのきっかけや重要キーワードをつかみ、後半はクローズドでニーズを絞り込んでいくのが効果的です。
また、SPIN話法(課題→影響→理想→解決提案の順で整理する)などのフレームワークも組み立ての参考になります。
SPINの順序の流れを意識するだけでも、同じ提案でも相手の納得感は大きく変化します。
商談における価格交渉のコツ
価格交渉のコツは、まずは「価格よりも価値で勝負する」ことが基本です。
まずは自社のサービスや商品の提供価値や効果を明確に伝え、「なぜこの価格になるのか?」の理由を説明しましょう。
顧客の心理的ハードルをできるだけ下げたいならば「アンカリング効果」が有効です。
最初に高めの価格基準を示すことで、最終提示金額に納得感やお得感を印象付けることができます。
また、値引き要求が出た場合は条件付き対応(数量や期間の譲歩、オプションの限定)や、値引きと引き換えにした納期調整など、お互い譲歩する姿勢を意識します。
値引きする場合も、単純に価格だけを下げるのではなく、条件などを加えWin-Winの意識を持つことで、価格維持と信頼構築の両立につながります。
商談での資料活用のポイント
資料は商談の理解を助ける重要な武器です。
資料のわかりやすさ次第で、提案の説得力を高め、お互いの認識をスムーズにすり合わせることができます。
構成は背景→課題→解決策とその効果、の順をまずは意識し、顧客の困りごとに対し、どのような解決ができるのかを伝えましょう。
文字だけでなく視覚的な工夫も重要です。
図表やグラフを活用して、情報を詰め込みすぎないことで相手も理解しやすい資料となります。
※例えば、プレゼンならば1スライド1メッセージを意識するなど。
その他、提案資料に顧客の会社ロゴや業界の具体事例を入れ、当事者意識を高めるのも効果的です。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 環境 | 周囲の雑音が入りにくい静かな場所で実施する。 |
| 情報伝達 | 商品・サービスの情報が伝わりにくいため、資料や画面共有などを効果的に活用する。 |
| ツール | ツールを使いこなせるように事前に練習しておく。 |
| 話し方 | 対面よりもハキハキと話す。 |
| 相手の反応 | 相手の反応を読み取りにくい場合があるため、質問や相槌などでコミュニケーションを密にする。 |
| 非言語コミュニケーション | オンラインでは非言語コミュニケーションが伝わりにくいため、言葉や表情で意識的に伝える。 |
| 集中力 | 相手の集中力が途切れないように、テンポの良い進行を心がける。 |
| 通信環境 | 通信環境が悪いと映像や音声が途切れる可能性があるため、安定した通信環境下で実施する。 |
| 録画・撮影の許可 | 商談を録画・撮影する場合は、事前に相手の許可を得る。 |
| 礼儀 | オンラインであっても、対面と同様に礼儀正しく接する。 |
商談スキルを継続的にアップデートする方法
商談で一度成果が出たとしても、市場環境や顧客のニーズは常に変化しています。
個人の感覚に頼るだけでなく、自分の営業スタイルを客観的に見直し、改善し続ける「仕組み」を持つことが、一流の営業担当者への近道です。
ここでは、日々の商談の質を一段引き上げるための具体的な習慣について解説します。
PDCAサイクルを回す
2つ目のコツは、商談の振り返りを行い、改善していくことです。
改善活動につなげるために役立つのがPDCAサイクルの活用です。
- Plan(計画)
成約件数や成約額、アプローチ件数など、行動のベースとなる計画を立てましょう。
- Do(実行)
計画で設定した目標を達成するために、アポイントを取って商談を行います。
効率的に目標達成できるよう、前述した流れや進め方を意識してみてください。
- Check(評価)
計画と商談結果を照合して、自身の行動を評価します。
良かった点や悪かった点を分析し、成功要因は次回に活かし、改善点はどう改善していくか具体的な行動計画に落とし込みましょう。
- Act(改善)
評価した内容をもとに、実際に改善活動を行います。
提案や説明の仕方に問題がある場合は、上司や先輩社員に同行して学んだり、ケース別のスクリプトを用意したりするのもひとつの方法です。
商談することが目的とならないよう、PDCAサイクルを適切に回し、成果につなげていきましょう。
フィードバックをもらう
フィードバックを受けると、自分では気づけなかった改善点が見えることがあります。
知識や経験が豊富な上司や先輩社員に依頼し、商談に同行してもらいましょう。
特に、新人営業担当者にとっては、経験豊富な先輩からアドバイスをもらう絶好の機会です。
顧客とのコミュニケーション方法や提案の仕方など、具体的な指導を受けることで、着実にスキルアップすることができます。
良い点はもちろん、改善点も指摘してもらうことが、営業成績の向上につながるヒントです。
ロールプレイングを実施する
商談の成功率を上げるためには、ロールプレイングが有効です。
ロールプレイングとは実際の商談を想定した模擬練習のことで、営業担当者同士で顧客役と営業役を交代し、商談の流れやトークスクリプト、質問への回答などを練習します。
ロールプレイングを行うことで、実際の商談で起こりうるさまざまな状況に対応できるようになるため、自信を持って商談に臨むことができます。
また、改善点や課題点を見つけることもでき、より効果的な商談の準備をすることができます。
CRMツールなどのテクノロジーを活用する
近年、CRM(顧客管理)ツールをはじめとするさまざまな営業支援ツールが登場しています。
例えば、CRMツールを活用することで顧客情報の一元管理や商談履歴の共有が可能となり、チーム全体の顧客対応が効率化されます。
また、営業担当者の業務効率化にもつながり、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションに費やすことが可能です。
さらに、AI(人工知能)を活用して顧客の属性や行動履歴に基づいた提案をしたり、商談の成功率を予測したりすることが可能になっています。
これらのテクノロジーを駆使することは、より科学的かつ戦略的な営業活動を実現させ、商談の成功率向上に大きく貢献するはずです。
営業の商談で役立つアポイントメールの例文

営業から商談につなげるためには、相手に負担をかけず目的が明確なアポイントメールを送ることが大切です。
要件を簡潔にまとめてなぜ自社が役立てるのかを端的に伝えることで、返信率が大きく向上します。
また、日時候補を複数提示することで先方が調整しやすくなり、スムーズな日程確定につながります。
こちらでは営業シーンに合わせて商談へとつなげられるアポイントメールの例文を紹介します。
新規開拓・営業時のアポイントメール文例
取引先への訪問アポイントメール文例
件名:訪問日程のご相談
〇〇株式会社
△△様
いつも大変お世話になっております。□□株式会社の□□です。
先日ご相談いただいた件につき、進捗状況の共有と追加ご提案を差し上げたく、訪問の機会をいただければと存じます。
【訪問候補日】
・〇月〇日(〇)10:00〜
・〇月〇日(〇)14:00〜
上記以外の日時でも調整可能ですので、ご都合の良い日時をお知らせいただけますと幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
社長・役員へのアポイントメール文例
件名:ご面談のお願い
〇〇株式会社
代表取締役 △△様
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。□□株式会社の□□です。
貴社の今後の事業拡大に向け、弊社よりご支援できる取り組みについてご提案申し上げたく、面談の機会を頂戴できれば幸いです。
【候補日時】
・〇月〇日(〇)11:00〜
・〇月〇日(〇)16:00〜
ご多忙の折恐縮ですが、短時間でもお時間を頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
ビジネス成功のカギを握る、商談後のポイント

基本的な商談の流れは上記の通りですが、下記のフォローも忘れないことが大切です。
- 商談のお礼メールを送る
- フォロー営業をかける
詳しく解説します。
商談のお礼メールを送る
商談後のお礼メールは、単なる形式的な挨拶ではなく、関係性を構築・深化させるための重要なコミュニケーション手段です。
商談成立に対する挨拶ではなく、商談の機会を設けていただいたことへの感謝を伝えることに重点を置くことで、相手に誠意が伝わります。
加えて、成約が見込まれる場合は、今後の具体的なアクションプランや協力体制について触れることで、より建設的な関係を築くことができます。
成約に至らなかった場合は、今回の商談で得たフィードバックや課題点を踏まえ、次回の商談につなげる意欲を示すことが重要です。
いずれの場合でも、24時間以内の送信はビジネスマナーの基本です。
迅速な対応は、相手に誠実な印象を与えます。
フォロー営業をかける
商談後、適切なタイミングでフォローアップを行うことは、成約につなげるための重要なプロセスです。
特に、電話によるフォローアップは顧客の潜在的な懸念点や課題を直接ヒアリングし、解決策を提案する絶好の機会となります。
顧客の状況やニーズに合わせて、具体的な提案を行うことで、再度商談の機会を得られる可能性が高まります。
顧客との良好な関係を構築することを第一に考え、丁寧かつ誠実な対応を心がけましょう。
長期的な視点で顧客との関係を構築し、Win-Winの関係を目指す姿勢が大切です。
オンライン商談のメリット

オンライン商談は、従来の訪問型営業とは異なり、インターネットを通じて顧客とコミュニケーションを取る新しい営業スタイルです。
以下に、オンライン商談の主なメリットを表でまとめました。
| 項目 | メリット |
|---|---|
| 費用削減 | 移動費や交通費、印刷費などのコストを削減できる。 |
| 効率的な営業活動 | 場所や時間にとらわれず、柔軟な営業活動ができる。 移動時間の削減により、より多くの顧客と商談できる。 |
| ペーパーレス化 | 資料の共有や送付がオンラインで完結するため、紙の使用量を減らし、環境負荷を低減できる。 |
| 教育・研修への活用 | 商談の様子を録画し、新人教育や営業担当者のスキルアップに活用できる。 |
| スピード感のある営業活動 | 顧客への迅速な対応や意思決定が可能となり、成約率向上につながる。 |
| 柔軟な働き方 | テレワークなど、多様な働き方に対応できる。 |
| 顧客とのコミュニケーション強化 | 画面共有やチャット機能などを活用することで、顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることができる。 |
オンライン商談は、これらのメリットを最大限に活かすことで、企業の営業活動をより効率的かつ効果的にすることができます。
オンライン商談の注意点

オンライン商談は、場所や時間にとらわれずに商談ができる便利な手段ですが、いくつかの注意点があります。
これらの注意点を把握しておくことで、よりスムーズで効果的なオンライン商談を実現できます。
商談でよくある失敗パターンと対策

商談においてよくある“つまずきポイント”の代表例を3つのパターンに分けて、その対策とともに紹介します。
パターン1:事前準備不足
- 顧客企業の情報収集が不十分で会話が続かない。または浅い。
- 提案資料に誤字・構成ミスがあり印象が悪くなった
- 想定される質問に対する答えを用意していなかった
対策: 企業情報の確認・ロールプレイ・資料レビューの基本3点をおさえているか事前に確認することで、多くの失敗を防げます。
パターン2:ヒアリング・提案ミスマッチ
- こちらの提案が空回りして、相手がのってこない
- そもそも顧客の課題をしっかり聞く前に商品の話を始めてしまっていることが多い。
- 相手の業種や規模に合わない提案をしてしまい、噛み合わない
- 顧客の期待と提供内容がずれている
対策: 最初にニーズを深掘りし、それに基づいた提案に絞ることを意識しましょう。
特に、社内マニュアルやテンプレ提案の押し付けはNGです。
パターン3:クロージング・フォロー不足
- 決定を促すクロージングができない
- 次のアクションや決裁スケジュールが明確にならずに商談が終了してしまう。
- 商談後のフォローが遅くなり、熱量が冷めてしまう
- 「また連絡します」などの社交辞令で終わり、商談が自然消滅
対策: 商談の終わりには必ず次の行動(例:見積提出日や再訪問予定)を明示すること。
また、商談後24時間以内にお礼と商談内容のまとめ、次回のアポイントメント内容再確認をメールなどで送るのが理想です。
失敗を避けるための事前チェックリスト
商談前に確認すべきポイントは大きくわけて、企業情報、準備物、当日の段取りの3つをおさえておく必要があります。代表的なチェックリスト例を紹介しますので参考にしてみてください。
企業情報チェック
- 商談相手の情報の確認
- 会社概要
- 事業内容
- 業界内の立ち位置
- 組織図
- 特に意思決定者の確認
- 直近のプレスリリースや競合他社の動きなど
商談準備チェック
- 商談の目的・ゴール
- 具体的かつ明確なものを設定しましょう。
- 提案資料の確認と、デモ環境の準備と動作確認
- 想定される質問と回答例の整理
当日確認チェック
- 商談の参加者とその役割(決裁者含む)を確認
- 日時・場所・アクセス手段の再確認
- 提案資料・名刺・ノートPCなど必要物の再確認
- 持ち込みについてのルールが厳しい場合や、特殊な機材を持ち込む必要があるならば、持参方法についてもチェックしておきましょう。
商談にまつわるよくある質問

初心者が疑問に思いやすい「商談とは何か?」という基本から、言い換え表現まで、よくある質問をまとめました。
商談とは何をするのですか?
商談では、自社の提供するサービスに関して取引内容の交渉や相談を行います。
具体的には、顧客の課題や要望をヒアリングし、それに対して自社の商品・サービスを提案し、相手の事情も踏まえつつ取引条件をすり合わせていきます。
商談でアイスブレイクとは何ですか?
アイスブレイクとは、本題前に自分と相手の緊張を和らげ信頼関係を築くための雑談・小話のことです。
急に商談に入ると場が緊張し、うまく胸襟を開いた会話ができません。
商談内容にもよりますが、雑談→目的共有→本格的な商談への移行という順序で、最初に30秒から2分程度雑談をいれるのが目安です。
「商談する」の言い換えは?
「商談する」は「取引の打ち合わせ」「条件をすり合わせる」「提案内容を話し合う」などと言い換えられることが多いです。
また、よりフォーマルな場では「(ご商談の)機会をいただく」という言い回しも使います。
商談の成果を上げたいなら株式会社soraプロジェクトへご相談を

商談の成果を上げるためには、継続的な改善活動が必要です。
従来のやり方を変えて改善に取り組む場合は、すぐには思ったような成果を得られないことも珍しくありません。
そこでおすすめするのは、営業のプロへの依頼です。
すぐに成果を上げたい場合や、人材確保に苦慮している場合、営業代行サービスを利用することで、営業のプロが実績に基づいた効果的な営業活動を代わりに実施してくれます。
株式会社soraプロジェクトでは、テレアポ代行、インサイドセールス、Webマーケティングなどの営業支援を行っています。
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1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
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件名:ご挨拶とご提案のご相談
〇〇株式会社
△△様
突然のご連絡失礼いたします。株式会社□□の営業担当、□□と申します。
貴社の〇〇事業において、業務効率化に貢献できるソリューションをご提案したく、ご連絡いたしました。
短時間で構いませんので、一度お打ち合わせのお時間をいただければ幸いです。
【候補日時】
・〇月〇日(〇)10:00〜
・〇月〇日(〇)15:00〜
ご都合の良いお時間をお知らせいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。