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生成AIは営業職の救世主？営業現場に導入するメリットや注意点などを解説

この記事を読むのに要する時間：約 2 分

「日々の営業活動の効率性を上げて成果につなげたい」そう思っていても、事務作業に追われたり、最適なアプローチ方法に悩んだりしていませんか。

近年、AI技術の進化、特に「生成AI」の登場は、営業現場の状況を劇的に変え始めています。

しかし、営業職の方のなかには「自分の仕事でどう使えるの？」「どのツールを使えばいいの？」といった疑問や期待を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本記事では、生成AIをどのように活用すれば日々の業務が効率化され、営業成果につながるのか、具体的な活用方法やツールを交えてわかりやすく解説します。

解説するのは、株式会社soraプロジェクトの会長樋口です。株式会社soraプロジェクトは、インサイドセールス法人向け営業代行で19年の実績を持ち、2024年のリード獲得+商談獲得率は9.7%という成果を上げました。

このように豊富な営業ノウハウがある当社の樋口だからこそ知っている情報をまとめているため、ぜひ最後までお読みください。

なお、営業品質を向上するためにAIサービスの導入を検討している方は、当社が運営する「ISラボ（アイエスラボ）」の少人数×高生産性モデルの内容をぜひご確認ください。
» ISラボ（アイエスラボ）の詳細へ

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そもそも、なぜ今「生成AI」が営業職にとって重要なのか？

まず、なぜ生成AIが営業職にとって欠かせないものになるのか、その理由を解説します。

営業職が抱える「本当は営業に時間をかけたいのに…」という課題

営業活動には、リスト作成のための情報収集、顧客へのメール作成や電話準備、商談後の議事録作成や報告書作成、社内会議のための資料準備など、様々なルーチンワークが付随します。

これらの事務作業や準備に追われることで、一日の多くの時間が費やされてしまい、実際に顧客と向き合ったり、戦略を練ったりするための時間が削られてしまっている、と感じている方も少なくありません。

企業経営者や営業責任者の方々も、現場のこうした非効率さを目にし、営業チーム全体の生産性をどうにか向上させたい、と強く願っていることと思います。こうした「本当は営業に時間をかけたいのに…」というジレンマは、多くの営業現場が抱える共通の課題です。

生成AIが解決できる、非効率からの脱却と成果への貢献

生成AIを使えば、文章作成や、情報収集および要約、アイデア出しといった作業をスピーディーかつ高い精度でサポートしてもらえ、本来営業職が時間を費やしたい顧客とのコミュニケーションや信頼構築などに注力できます。

例えば、顧客へのメール作成にかかる時間を大幅に短縮したり、市場の最新動向や競合情報を瞬時に集めて要約したりすることが可能です。

また、新しいアプローチ方法やキャッチコピーについて壁打ち相手になってもらうこともできるでしょう。これらの作業は、これまで営業担当者が手作業でおこなっていた時間と労力を大きく削減してくれます。

【すぐに使える！】生成AIを使った具体的な営業活動の効率化

【すぐに使える！】生成AIを使った具体的な営業活動の効率化

生成AIは、日々の営業活動の中に潜む様々な手間や非効率を改善することができます。ここでは、今日からでもすぐに試せる具体的な活用方法をご紹介します。

「刺さる」アプローチを高速生成！メール・トークスクリプト作成

生成AIはデータを分析できるため、顧客情報や商材に合わせて、パーソナライズされた「刺さる」メッセージ案やスクリプト案を瞬時に複数生成できます。

例えば、特定の業界に属する企業群や、過去の問い合わせ内容から推測される課題を持つ顧客など、ターゲットとなる顧客の属性や状況を入力すると、生成AIはそれらを考慮します。その上で「刺さる」可能性の高いメール文案やトークスクリプト案を複数提案してくれます。

商材の特長や、伝えたいメリットを指示に含めることで、より具体的なメッセージを作成することも可能です。

営業担当者はゼロから文章を考えるのではなく、AIが生成した複数の案の中から最適なものを選んだり、それをたたき台として微調整したりするだけで済みます。そのため、営業職の方は、大幅にメールやトークスクリプト作成の時間を大幅に短縮できます。

高度な情報収集による精密なターゲットリストの作成

生成AIは、様々な情報を基にした企業情報の収集や、特定の条件に合致する企業のリストアップ作業をサポートできます。

インターネット上には、企業の公式サイトやプレスリリース、業界ニュース、経済情報、SNSなど、膨大な情報が存在します。生成AIはこれらの情報源を横断的に収集し、特定の条件に合致する企業を効率的に探し出すことができます。

例えば、「〇〇分野で新しい取り組みを始めた企業」「特定の従業員規模以上の製造業で、DX推進に関心があると推測される企業」といった具体的な条件で情報収集を指示することで、手作業では膨大な時間のかかるリサーチ作業を大幅に短縮できるでしょう。

このように生成AIを上手く使いこなせるか不安な企業様も当社のAIエージェントが成功ルートへと導きます。

議事録作成や要約、報告書ドラフトの作成

音声認識技術と連携したAIツールを使えば、議事録の自動作成や要約が可能になり、報告書のドラフトも素早く生成できます。

また、お客様からの似たような問い合わせに何度も対応している場合も、チャットbotとしてFAQの内容を学習させた生成AIを導入することで、お客様自身が疑問を自己解決できるようになります。この結果、営業担当者が問い合わせ対応に割く手間を大幅に省くことができます。

顧客データの分析および提案内容の壁打ち相手

生成AIは、膨大な顧客データを分析し、次に取るべき最適なアクションを提案してくれます。また、作成した提案内容が顧客に響くか、さらに良い表現はないか、といった壁打ち相手としても活用できます。

ただし、成果を上げるためにどのようなアウトプットを出力したいのかといった、逆算したプロンプト（生成AIへの指示）がないと、一般的な回答しか得られません。

当社株式会社soraプロジェクトなら、インサイドセールス法人向け営業代行で19年の実績を持ち、2024年のリード獲得+商談獲得率は9.7%という成果を上げた経験を持つため、効果的で生産性のあるプロンプトを作成可能です。

そして、併走後は、そのプロンプトを引き継ぎ、貴社の独自ノウハウとして蓄積できます。

生成AI活用で営業職が得られる具体的なメリット

生成AI活用で営業職が得られる具体的なメリット

生成AIの活用は、単に面倒な作業を減らすだけでなく、営業成果そのものを大きく向上させる力を持っています。ここでは、営業職にとって特に大きなメリットとなるポイントを解説します。

これらは競合会社よりも早く着手することが重要です。競合会社よりも早く着手することで頭一つ抜けることができます。

大幅な業務効率化と営業時間の増加

生成AIを活用することで生まれた時間を、本来集中すべき「顧客との対話」「潜在的なニーズの深いヒアリング」「顧客に寄り添った質の高い提案活動」「長期的な信頼関係の構築」といった、人間ならではの営業活動に振り分けることができます。

これは、特に限られた人員で最大の成果を目指す少人数の営業チームにとって、非常に大きなメリットとなるでしょう。一人ひとりの生産性が向上することで、チーム全体の営業リソースを最大限に活用し、より多くの顧客と向き合い、より質の高いサービスを提供することが可能になります。

顧客へのアプローチ精度の向上と成約率アップ

生成AIを活用して、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされたメッセージを作成したり、データに基づいた最適な提案内容を検討したりできます。

このようなパーソナルなコミュニケーションは、メールの開封率や返信率、アポイント獲得率の向上に大きく貢献します。

また、生成AIが過去のデータ分析に基づき提案する最適なアクションや、壁打ち相手として提案内容をブラッシュアップするプロセスを経ることで、より顧客のニーズに合致し、課題解決に寄り添った質の高い提案が可能です。

結果として、顧客からの信頼を得やすくなり、最終的な成約率の向上へとつながる可能性が高まります。単に数をこなすだけでなく、一つひとつのアプローチの質を高めることで、営業成果の最大化を目指せます。

営業スキルの底上げと標準化

チーム全体の営業レベルを向上させ、個々の能力差を埋めることも、生成AIを活用することで実現しやすくなります。

経験豊富で優秀な営業担当者がどのようなコミュニケーションを取り、どのような提案で成果を上げているのか、そのノウハウを生成AIに学習させることで、そのエッセンスを取り入れた高品質なトークスクリプトやメール文案を作成できるようになります。

これらの「成功パターン」を基にしたスクリプトや文案をチーム全体で共有し、活用することで、経験の浅いメンバーでも、ベテランに近い質の高いアプローチが可能です。

これにより、チーム全体の営業スキルレベルの底上げが図れるだけでなく、営業活動の品質をある程度標準化することも期待できます。

特に、人員の入れ替わりがあるチームや、新人を短期間で一人前の戦力に育てたいと考えている組織にとって、生成AIを活用した営業スキルの標準化および底上げは、教育コストの削減と早期戦力化という面で大きな効果を発揮する可能性があるでしょう。

営業職が知っておきたい生成AIツールやサービス

最も手軽に始められるのが、ChatGPTに代表される汎用的な生成AIツールです。これらのツールは、テキスト生成能力に優れており、メール作成のドラフト、簡単な情報収集、壁打ち相手など、幅広いタスクに活用できます。まずはこれらのツールを試してみることで、生成AIの可能性を手軽に体験できます。

ただし、ChatGPTだけでは、毎回プロンプトを打つ必要があり、その手間というコストも考慮しなければいけません。

そのため、LLM（大規模言語モデル：Large Language Model）の動きをルール化して資料を入れたらポンとアウトプットが出力されるツールを作ってしまったほうがよいでしょう。そのようなツールを開発および導入したい企業様は、株式会社soraプロジェクトへご相談ください。
» 株式会社soraプロジェクトに問い合わせる

内勤営業の効率化・成果向上を両立させる「ISラボ」とは？

ISラボ（アイエスラボ）とは、貴社のインサイドセールススタッフを当社内で預かり、以下の業務を最短3ヵ月で教育するサービスのことです。

  • コール業務
  • マーケティング業務（リスト選定）
  • SV業務（営業職の方とのやりとり）
  • データ分析業務
  • メルマガ配信

当社の優秀なプロが最短3ヶ月間代行し、その後に成功しやすいトークスクリプトも引き継ぎます。「いつまでに」「誰が」「何を実行し」「最終的にどのような状態を目指すのか」を具体的に落とし込むのは当社のような専門的なプロに一回実践してもらったほうがリスクが下がります。

しかし、コンサルしてもらっても、短期間すぎると大きな成果につながりにくいでしょう。成功するためにはまずはプロに成功例を作ってもらい、その後に自社内で内製化するのがもっとも理想的です。

なお、プロであってもロードマップを作るのに3〜6ヶ月は必要です。そのため、当社の最短3ヵ月間のプログラムには無駄がなく効率的だと言えるでしょう。

AI活用は営業効率化に役立ちます。しかし、どのようなプロンプトを入力すればよいか、お客様の個人情報やコールの情報をどう拾い上げればよいか、などを判断および分析するのは手間がかかり、難易度が高いと感じる企業様もいらっしゃいます。

それらを自動化できるのがISラボ（アイエスラボ）の強みです。
» ISラボ（アイエスラボ）の詳細へ

生成AIを営業現場に導入する際の注意点と成功のポイント

生成AIを営業現場に導入する際の注意点と成功のポイント

生成AIはとても強力なツールですが、導入にはいくつかの注意点やリスクも伴います。これらをしっかり押さえることが、生成AI活用を成功させるための鍵となります。そのポイントを解説します。

情報漏洩やセキュリティに関するリスク管理

生成AIツールに顧客情報や社外秘の情報を入力する際は、情報漏洩のリスクを考慮する必要があります。利用するツールのセキュリティ対策や利用規約をしっかりと確認し、機密性の高い情報の取り扱いには十分注意が必要です。

なお、当社のような営業専用のAIの場合は、リスク管理されて開発されています。APIの接続先が自社のサーバーなら問題ありません。

過度な依存を避けて、人間の能力を磨き続ける重要性

生成AIは、情報収集や分析、文章作成といった特定のタスクにおいて、人間の能力をはるかに超えるスピードと精度を発揮することがあります。しかし、生成AIはあくまで営業活動をサポートするための「ツール」であることを忘れてはなりません。

人間は、顧客との間に深い信頼関係を構築したり、複雑な顧客の課題を共感をもって理解して創造的な解決策を提案したりする必要があります。

また、デリケートな交渉をまとめ上げたりといった、人間ならではの高度なコミュニケーション能力や判断力、共感力が必要とされる部分は依然として重要です。

さらに、生成AIが出力した情報を鵜呑みにせず、自身の経験や知識、市場への洞察、そして目の前の顧客の状況を踏まえて、その内容を吟味し、必要に応じて修正および加筆をおこなうことも不可欠です。

生成AIはあくまでデータに基づいて最も確率の高い答えを提示する傾向がありますが、営業においては、データだけでは測れない人間の感情や文脈を読み解く力が求められます。

生成AI時代に生き残る、あるいはさらに活躍できる営業職は、AIを単なる作業代行ツールとして使うのではなく、自身の能力を拡張するためのパートナーとして使いこなします。

そして、顧客との関係構築力や課題解決力といった「人間」にしかできない営業力を、より一層磨き続けるでしょう。AIの進化を脅威ではなく、自身の成長の機会と捉えることが重要です。

スモールスタートで始めることの推奨

とりわけ中小企業の場合、いきなり大規模なシステムを導入したり、全業務にAIを適用したりするのはリスクが高い場合があります。

まずは特定のタスク（例えば、メール作成補助や情報収集など）から生成AIの活用を始めてみる、あるいは特定のチームや担当者で効果検証をおこなうといったスモールスタートで始めるのがおすすめです。これにより、リスクを抑えながら、自社にとって最適な活用方法を見つけることができます。

株式会社野村総合研究所（NRI）の村田氏も「特集 経営インテリジェンス 予測不能な時代にこそ求められる経営インテリジェンス機能」にて、外部専門家を活用し、自社内の経営分析スタックの育成を兼ねた協働タスクフォースを実践するといったスモールスタートから始めることを推奨しています。

データの整備と入力ルールの重要性

生成AIの出力精度は、その学習元となるデータの質に大きく左右されます。「質の低いデータからは、質の高いアウトプットは生まれない」という点は、生成AI活用の大原則と言えるでしょう。

もし、貴社の営業現場において、顧客情報や過去の営業活動履歴が紙の資料で管理されていたり、複数の場所に分散していたり、あるいは担当者ごとにバラバラの形式で入力されていたりする場合は、生成AIを効果的に活用するための前提条件が整っていない可能性があります。

生成AIが顧客データや活動履歴を分析し、示唆を与えてくれるためには、まずこれらのデータをデジタル化し、一元管理されている状態であることが望ましいです。

さらに、入力されるデータの形式や内容に統一性を持たせるためのルールを整備することも非常に重要です。例えば、「企業名の入力は正式名称でおこなう」「活動内容は具体的なアクションと結果を明確に記述する」といった基本的なルールがあるだけでも、AIがデータを正確に理解し、より精度の高い分析や提案をおこなってくれる可能性が高まります。

生成AIの真価を引き出すためには、ツール導入だけでなく、その基盤となるデータの整備と入力ルールの標準化から着手する必要がある場合があることを理解しておくことが大切です。

営業職が生成AIを活用するなら「ISラボ」にお問い合わせを

この記事では、生成AIがなぜ営業職にとって重要なのか、具体的な活用方法、得られるメリット、そして活用する上での注意点やツールについて解説しました。

生成AIは、これまで多くの営業担当者を悩ませてきた非効率な作業から解放し、純粋な営業活動に集中するための強力な武器となります。それは単なる効率化に留まらず、データに基づいた質の高いアプローチや、チーム全体のスキルアップにも貢献します。

AIの進化を「脅威」として捉えるのではなく、「機会」として捉え、上手に活用することで、営業職はより創造的で戦略的な業務に時間を費やしましょう。

しかし、実際に現場で生成AIを活用し、成果につなげるまでには、プロンプト開発のノウハウや、手間のかかるデータ収集および分析の自動化といったハードルが存在します。特に少人数チームで内製化を目指す場合、これらのハードルを自力で乗り越えるのは容易ではありません。

もし、貴社の内勤営業チームで「生成AIを活用して成果を上げたいけれど、何から始めたらいいか分からない」「プロの力を借りて、短期間で成功モデルを構築したい」とお考えでしたら、ぜひ当社株式会社soraプロジェクトにご相談ください。

19年の実績を持つプロが、貴社の状況に合わせた最適なAI活用ロードマップを作成し、成果につながるインサイドセールス体制の構築を強力にサポートいたします。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
» 株式会社soraプロジェクトが運営する「ISラボ（アイエスラボ）」の詳細へ

投稿者プロフィール

樋口 裕貴
樋口 裕貴
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。