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AIで営業資料を効率的に作成しよう！成果につながる活用シーンを解説

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日々、営業資料作成に追われている方もいるでしょう。「成果につながる品質が高い営業資料を効率的に作りたい」とお悩みではありませんか。
限られた時間の中で、高品質な営業資料を作成することは、特に少人数体制の営業組織にとっては大きな課題です。

しかし、AIの進化は、この長年の課題を解決します。

本記事では、営業資料作成にAIを活用するメリットや、具体的な活用シーン、導入する際の注意点などをわかりやすく解説します。

私たち株式会社soraプロジェクトは、インサイドセールス法人向け営業代行で19年の実績を持ち、2024年のリード獲得+商談獲得率は9.7%という成果を上げています。

このように豊富な営業ノウハウがある当社だからこそ知っている情報をまとめているため、ぜひ最後までお読みください。

なお、営業資料作成を含む営業の効率化を図りたい企業は、当社が運営するISラボにご相談ください。
営業専用のプラットフォーム「AI営業アプリ」と組み合わせて、営業部がコア業務に集中できる体制を作り上げます。
» ISラボのAI営業アプリの詳細へ

その営業資料は本当に成果につながっているか？

時間をかけて作成した資料が、必ずしも顧客の心に響き、成果につながるとは限りません。
構成が不明確で理解しづらいものや顧客ニーズに寄り添えていないひとりよがりなものになっていませんか。

こういった営業資料の品質を正確に判断して品質を向上させるのは簡単なことではありません。
営業担当者のスキルに頼ってしまうだけではなく、多くの時間を必要とします。

顧客関係管理ソフトウェア会社のSalesforceの調査によると、営業担当者の活動時間の約72%が事務作業や資料作成などの非営業活動に費やされているというデータもあります。

多くの営業組織、特にリソースが限られる中小企業において、営業担当者が本来注力すべき「顧客との対話」や「関係構築」よりも、営業資料作成という作業に時間を奪われている深刻な状況を示しています。

AIがもたらす営業資料作成の劇的な変化

いまやAIは、営業資料作成における非効率性や品質のばらつきといった長年の課題に対し、革新的なソリューションを提供し始めています。
AIを効果的に活用することで、営業資料作成のプロセスそのものを根本から見直し、圧倒的な効率化と、それに伴う品質の向上を実現できます。

AIを活用すると、デザインの専門知識がなくても見栄えのよい資料デザインをサポートしてもらえます。
また、論理的で説得力のある構成案の作成を支援したり、ターゲット顧客に響くパワフルな文章作成を支援したりすることもできます。
これにより、資料全体の品質が底上げされ、経験の浅い担当者でも一定レベル以上の高品質な資料を作成できるようになるでしょう。

さらに、AIが大量のデータ分析に基づいた示唆に富む提案を生成することで、これまで以上に顧客ニーズに深く寄り添った、パーソナライズされた資料作成も実現可能です。

これは、顧客エンゲージメントを高め、最終的な成約率向上に直結する重要な要素となるはずです。
AIは単なる作業効率化のツールではなく、営業資料の戦略的な価値を高めるための信頼できるパートナーになります。

AI営業資料作成とはどのようなもの？具体的な活用シーン

AIは、営業資料作成の様々なステップであなたをサポートをします。
単に文章を生成するだけでなく、企画段階から最終調整まで、幅広い活用方法があります。具体的にどのような活用シーンがあるかわかりやすく解説しましょう。

資料の「構成案」や「目次」をAIが自動生成

資料作成でもっとも時間がかかる工程のひとつが、構成案の検討です。
AIにテーマや目的、ターゲット情報を与えることで、説得力のある論理的な構成案や目次を素早く生成できます。

その結果、ゼロから考える手間が省け、企画段階のスピードが飛躍的に向上します。

ターゲットに“刺さる”文章やキャッチコピーを生成

顧客の関心を引きつけるには、魅力的な文章やキャッチコピーが不可欠です。

AIは大量のデータに基づいて、ターゲット顧客の心に響く表現や、製品・サービスの魅力を効果的に伝える文章を提案および生成できます。
これにより、資料の訴求力を高めることが可能です。

特に、当社の「AI営業アプリ」では、19年のインサイドセールスで培ったノウハウに基づき、“刺さる”メッセージを高速で生成する機能に強みを持っています。

プロ仕様のデザインを効率的に作成

AIを活用すれば、デザインスキルがなくても見栄えのよい営業資料を迅速に作成できます。

AIを搭載したデザインツールを活用すると、入力したテキストやコンテンツに基づいて、最適なレイアウトやデザインテンプレートを提案してもらえるためです。
その結果、資料の視認性が向上し、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

データに基づいた分析や提案内容の洗練

AIは、顧客データや市場データ、過去の営業実績などを分析し、資料に含めるべき重要なポイントや、顧客への最適なアプローチ方法を提案することも可能です。

例えば、特定のターゲットリストに対して、過去の成功パターンに基づいた訴求軸をAIに分析させることで、より効率的なアプローチが可能になります。

AI営業資料作成ツールを選ぶ時の2つのポイント

昨今、営業資料作成に活用できるAIツールは数多く登場しています。
ただし、ツールの特徴はそれぞれ異なるため、貴社の営業スタイルや目的に合ったツールを選ぶことが重要です。

ここからは、AI営業資料作成ツールを選ぶ時の2つのポイントを解説します。

どのような機能を持っているか

AI営業資料作成ツールは様々あります。
プレゼンテーション形式のスライド生成に特化したツール（Gamma、Manus、Genspark、Skyworkなど）や、より汎用的な文章生成AI（ChatGPTなど）、デザインツールにAI機能が搭載されたもの（Canvaなど）、さらには特定の営業業務プロセス全体を支援するAIツールまで多様です。

これらのツールを利用すれば、入力したテキストやキーワードに基づいて、スライド構成やデザイン、文章の下書きなどを自動で生成してもらえます。

自社の事業内容を考慮した上で作成したい営業資料とはどのようなものか具体的に考えることで、高品質な営業資料を作成できるでしょう。

本当に成果につながるか

多くのツールが「営業資料作成を効率化する」と謳っています。

しかし、本当に営業現場で成果を出すためには、単なるテキスト生成やデザイン支援だけでなく、営業の目的やターゲット顧客、自社の提供価値を理解し、それらを資料に適切に反映できるかが鍵となります。

既存のAIツールには、チャットボットのように汎用的な応答はできても、「営業活動で成果を出す」という特定の目的に最適化されていないものも少なくありません。

重要なポイントは、「何を出したいのか」というアウトプットから逆算して、営業活動で本当に必要な情報や表現を生成できるかという点です。

これは、営業現場の知見がなければ難しい部分です。

営業資料作成を外注した場合、デザインがよい、あるいは、内容がいいのいずれかに偏りがちです。
その点、普段から担当者や顧客とコミュニケーションを取っている当社なら、デザインと内容の両方が魅力的な営業資料作成をおこなえます。

AI営業資料作成ツールを導入する時の4つの注意点

AIの導入は魅力的ですが、いくつかの注意点やリスクも存在します。
これらの落とし穴を理解し、適切な対策を講じることで、安心してAIを活用し、成功につなげられます。

AI任せにしない！最終確認と修正の重要性

AIが生成した情報や資料は、必ずしも常に正確であるとは限りません。

特に、専門性の高い内容や最新の情報については、必ず人間の目でファクトチェックをおこない、必要に応じて修正および加筆することが不可欠です。

また、AIは一般的な回答を生成しやすい傾向にあるため、貴社の強みや独自性、特定の顧客に合わせたカスタマイズは、人間がしっかりとおこなう必要があります。

情報漏洩やセキュリティリスクへの配慮

営業資料には、顧客情報や機密情報が含まれる場合があります。
汎用的なAIツールに機密情報をそのまま入力することにはリスクが伴います。

AIツールを選ぶ際は、どのようなセキュリティ対策が講じられているか、入力したデータがどのように扱われるかを確認することが重要です。

営業専用に開発されたAIツールは、リスク管理を考慮して設計されているケースが多いものの、念入りに確認する姿勢が必要です。

導入のハードルと運用定着の課題

「AIは難しそう」「どう使えばいいか分からない」と感じる方も少なくありません。
プロンプト（AIへの指示）の作成ひとつをとっても、「何を出したいか」を明確に定義し、それをAIに正確に伝える技術が必要です。

ChatGPTのような汎用ツールでは、毎回適切なプロンプトを考える手間が発生し、これ自体が非効率につながる可能性もあります。

AIツールを導入しても、現場の営業担当者が使いこなせなければ、効果は限定的なものになってしまいます。
特に、中小企業ではデジタル化が進んでいないケースも多く、新たなツールの導入に抵抗があるケースも少なくありません。

スモールスタートでリスクを抑える

AI導入の成功率を高めるためには、最初から大規模なシステムを導入するのではなく、小さな範囲で試行錯誤する「スモールスタート」が推奨されます。

NRI（野村総合研究所）の村田氏も、予測不能な時代における経営インテリジェンス機能として、スモールスタートの重要性を指摘しています。

まずは特定の業務やチームでAIツールを試用し、効果測定をおこないながら徐々に適用範囲を広げていくアプローチが現実的です。
担当者一人から始めることも、リスクを抑える有効な手段です。

営業資料作成で悩まないためには「AI営業資料作成ツール」を活用しよう

資料作成の効率化と品質向上、そして現場での運用定着は、多くの企業が抱える共通の課題です。
これらの課題に対し、19年間インサイドセールスの現場で成果を追求してきた当社が開発したISラボの「AI営業アプリ」が解決策を提供します。

そのAI営業アプリでは、スライド代行（たたき台の作成）もおこなえます。

仮に、デザイン会社に営業資料作成を依頼する場合だと、新規で一から貴社の特徴や強み、顧客ペルソナなどを伝えないといけません。
この業務は想像以上に手間がかかるものです。

その点、当社の場合は、普段から営業代行でご支援しているため、入らせていただいている企業の特徴や強み、顧客ペルソナは把握しております。

さらに、顧客の反応から、価格や条件など資料のどこを改善すればよいかも判断可能です。
それらを基にして日々改善をおこなっていきます。

こういった、長所がある当社の「AI営業アプリ」にご興味が出てきたら、下記リンクより詳しいサービス内容をご確認ください。
» ISラボのAI営業アプリの詳細へ

成果を出すためのAI活用をプロがサポート

私たちの「AI営業アプリ」は、単なる資料作成ツールではありません。
インサイドセールス法人向け営業代行で長年培ってきた「成果に直結する営業ノウハウ」と「AI技術」を融合させた、内勤営業スタッフ育成および支援サービスです。

私たちは、年間リード獲得+商談獲得率9.7%という圧倒的な営業効率を誇っており、この知見をAIに注入しています。

貴社の様々な課題を楽に解決

AI営業アプリは、営業資料作成における様々な課題を解決して以下のようなメリットをもたらします。

  • 営業資料作成時間の大幅な短縮
  • “刺さる”高品質な資料作成
  • 成果につながる運用フローの確立
  • インサイドセールス内製化と外注の良いとこ取り
  • ピンポイントな業務効率化
  • セキュリティに配慮した設計

AIが構成案や文章の下書きを自動生成し、資料作成にかかる時間を大幅に削減します。
特に、アウトプットから逆算した「営業成果につながるプロンプト設計」がシステムに組み込まれているため、毎回プロンプトを考える手間が省けます。

さらに、当社のノウハウに基づいたAIが、ターゲット顧客に響くキャッチコピーや文章を生成します。

デザイン面でもテンプレート活用などで品質を担保し、説得力のある資料作成を支援します。
また、AIツールの導入だけでなく、それを現場でどう活用し、成果につなげるかまでをサポートします。

例えば、当社のプロが3ヶ月間代行することで成功例を作り、その後のトークスクリプトや運用ノウハウを貴社に引き継ぐことで、スムーズな内製化を支援します。

成功へのロードマップ作りも私たちがおこないます。
そして、立ち上げスピードやプロのノウハウ活用といった外注のメリットと、ノウハウ蓄積や連携のしやすさといった内製化のメリットを両立できます。

そのほか、AI営業フォーム機能を使えば、問い合わせメールを自動で振り分け、担当者へ転送するといった、現場の特定の非効率な業務フローをピンポイントで自動化できます。

当社の独自開発エンジン「ISe（ISエンジン）」上で動作するため、ChatGPTなど汎用AIの利用におけるセキュリティリスクに配慮しています。
ChatGPTなどのAPI連携も、自社サーバー経由など安全性を考慮した設計にすることも可能なものの、AI営業アプリならそういったことを考える必要がありません。

また、企業収集リスト「ラクリス」は個人情報を排除してリストを提供するなど、セキュリティおよびプライバシーにも配慮しています。
» ラクリスの詳細へ

当社だからこその品質のよさと使いやすさ

一般的なAIツールが「資料作成を支援する」のに対し、「AI営業アプリ」は「AIを活用して営業成果を最大化する」ことに特化しています。

長年の営業現場での経験に基づき、「売れる資料」「アポイントにつながるメッセージ」「効率的なリスト作成」といった、営業のコアな部分でAIをどう活用すればよいかを追求し、システムに落とし込んでいます。

LLM（大規模言語モデル）やAIエージェント、RAG（大規模言語モデルの回答精度を向上させるための技術）といった難しさを意識することなく、営業担当者が直感的に使えるように設計されています。

AI営業資料で貴社の営業組織をさらに強くしよう

営業資料作成は、もはや時間をかけるべき作業ではなく、AIを活用して効率化および高品質化すべきプロセスへと変化しています。
AIを賢く活用することで、営業担当者は本来の業務である顧客との対話に集中できるようになり、組織全体の営業生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

ISラボの「AI営業アプリ」は、貴社の貴重な営業リソースを最大限に活かし、少人数でも成果を最大化できる営業組織づくりを強力にサポートします。
営業資料作成の課題をAIで解決し、貴社のビジネスを次のステージへと進めましょう。

貴社の営業組織にAIをどのように取り入れるべきか、具体的な方法について知りたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
» ISラボのAI営業アプリの詳細へ

投稿者プロフィール

樋口 裕貴
樋口 裕貴
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。