AI営業

AIフォーム営業が少人数チームを劇的に変える！メリットや活用方法を解説

AIフォーム営業が少人数チームを劇的に変える！メリットや活用方法を解説

目次

この記事を読むのに要する時間：約 1未満 分

「人手不足で、営業の新規開拓まで手が回らない」「営業担当者が、本来の営業活動以外の事務作業に時間を取られている」などの悩みを抱えている企業は少なくありません。

そのような企業に活用をおすすめしたいのが「AIフォーム営業」です。AIフォーム営業は、これらの課題を解決し、特にリソースが限られる少人数チームの営業活動を劇的に効率化する可能性を秘めています。

そこで本記事では、インサイドセールスと法人営業の現場を知り尽くしたプロである株式会社soraプロジェクトの会長樋口が、AIフォームの具体的なメリットや活用方法などをわかりやすく解説します。

株式会社soraプロジェクトは、インサイドセールス法人向け営業代行で19年の実績を持ち、2024年のリード獲得+商談獲得率は9.7%という成果を上げました。

このように豊富な営業ノウハウがある当社の樋口だからこそ知っている情報をまとめているため、ぜひ最後までお読みください。

なお、営業活動の効率性を上げるためにAIを活用したサービスの導入を検討している方は、当社が運営する「AI営業サポートアプリ」をご確認ください。プロが3ヶ月間代行して新人オペレーターを育成し、成果を出すトークスクリプトも引き継ぐ仕組みになっており、外注と内製化のメリットを集約したサービス内容になっております。
» AI営業サポートアプリの詳細へ

この記事を音声で聴くバナー画像

音声は聴きやすいように本文の文章をリライトしています。

AIフォーム営業とは？

AIフォーム営業とは、主にWebサイト上でユーザーが情報を入力するためのフォームにおいて、AI技術を活用して自動で情報を入力したり、入力内容を分析したりする仕組みのことです。

当社の「AI営業サポートアプリ」でもAIフォーム営業の機能を搭載しております。一般的な方はChatGPTなどのgenAI（生成AI）は使えても、MCP（AIモデルが外部のデータソースやツールとコンテキストを共有してシームレスに連携するためのオープンな標準プロトコル）やAIエージェント、RAG（生成AIが大規模言語モデルの能力を向上させるための技術）などを扱うことは難しいでしょう。

そこで、当社の「AI営業サポートアプリ」のような営業向けのAIサポートツールを使うことをおすすめします。AI営業サポートアプリなら、現場の営業担当者も抵抗なく使いこなせるでしょう。

AIフォーム営業が「営業の救世主」となりうる理由

人手不足や効率の壁に直面している少人数営業チームにとって、AIフォームはまさに救世主となりうる存在です。

AIフォームは、従来手作業でおこなっていた問い合わせフォームへの入力や、それに付随する多くの事務作業を自動化および効率化できます。

例えば、ターゲット企業の選定やフォーム情報の取得、状況に応じた問い合わせ内容の自動生成、入力作業などをAIが肩代わりすることで、営業担当者は時間のかかる定型作業から解放されます。

これにより、本来注力すべき、お客様との関係構築や商談といった、より創造的で生産的な活動に集中できるようになります。これは、限られたリソースを最大限に活かすための強力なソリューションと言えるでしょう。

AIフォーム営業導入で得られる具体的なメリット

AIフォーム営業を導入することで得られるメリットについて解説します。具体的にわかりやすく解説するため、ぜひ参考にしてください。

営業担当者の作業を効率化

日々発生する営業関連の事務作業、具体的に言うと、ターゲットリストの作成、企業の問い合わせフォームを探し出す作業、そしてひとつひとつ手入力していく作業は、想像以上に時間と労力がかかります。

例えば、コールスタッフがお客様とつながっているコール時間は、10〜15%になっているというデータもある中で、これらのノンコア業務の削減は解決したい課題のひとつです。

AIフォーム営業を導入することで、AIがこれらの定型業務を自動で実行し、営業担当者はこれらの作業を効率化できます。これにより、担当者はより多くのお客様と接する時間を確保できるようになり、純粋なコール時間を30%に近づけることも現実的になります。

これは、限られた人件費の中で営業生産性を大幅に向上させることに直結します。

問い合わせ対応のスピードと質を向上

企業のWebサイトに設置された問い合わせフォームからの反響は、見込み顧客からの貴重なシグナルです。

しかし、人手不足や多忙を理由に、問い合わせへの一次返信や振り分けに時間がかかってしまうこともあるでしょう。

対応が遅れると、せっかくの熱が冷めてしまったり、競合に先を越されてしまったりするリスクが高まります。

AIフォーム営業は、問い合わせ内容を瞬時に分析し、適切な部署や担当者に自動で振り分けるだけでなく、FAQに基づいて一次応答を自動でおこなうことも可能です。

例えば、自分個人に関係するメールだけ、迷惑メールと振り分けて、スプレッドシートなどに転送できます。こういった業務改善を考える余裕がある方は実際のところ少ないでしょう。その点、当社の「AI営業サポートアプリ」なら、どんどん機能を実装して業務をさらに効率化していきます。

こういった取り組みにより、見込み顧客は迅速なレスポンスを得られ、担当者は重要な問い合わせにすぐに気づくことができます。対応スピードの向上は、顧客満足度の向上と商談機会の損失防止に大きく貢献するでしょう。

質の高いリード情報を自動で獲得および整理

AIフォームのなかには、特定の条件に合致する企業の問い合わせフォーム情報を自動で収集およびリスト化する機能を備えたものもあります。

さらに、AIが企業のWebサイトを解析し、業種や規模、所在地といった基本情報だけでなく、抱えている可能性のある課題などを推測し、リード情報に自動で補完してもらうことも可能です。

営業担当者は自分で情報収集する手間なく、精度の高いリストを手に入れることができます。また、収集した情報を自動でCRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）のツールに登録および整理することも可能です。

データ管理の手間が省け、すぐにアプローチできる体制が整います。リスト作成効率化は、営業効率を上げる上で非常に重要です。

見込み顧客へのアプローチ機会を最大化

手作業でのフォーム入力や情報収集には物理的な限界があります。1日にアプローチできる企業の数は限られてしまい、多くの潜在的な見込み顧客を逃しているかもしれません。

AIフォームは、人間には不可能なスピードと量で、設定したターゲット条件に基づき、多くの企業の問い合わせフォームへ自動でアプローチすることが可能です。

例えば、特定の業界や規模、地域といった条件を満たす企業に対して、昼夜を問わずアプローチを継続できます。これにより、これまで人手不足でアプローチできていなかった層にも効率的にリーチできるようになり、新たな見込み顧客を獲得できる可能性が飛躍的に高まります。

アプローチ機会の最大化は、成果の母数を増やすことに直結します。

データに基づいた営業活動

勘に基づいたものではなく、データに基づいて「何が効果的か」を判断し、改善を続けることは、効率的で成果につながる営業活動には不可欠です。

AIフォーム営業のなかには、送信したメッセージの開封率やクリック率、あるいは返信率といった効果測定データを自動で収集および分析する機能を備えたものがあります。

これらのデータを分析することで、「どのようなメッセージが響くのか」「どのような企業の反応が良いのか」といったインサイトを得ることができます。

そうすることにより、次にアプローチする際のメッセージ内容を改善したり、さらに確度の高いターゲットに絞り込んだりすることが可能になります。経験や勘に頼るだけでなく、客観的なデータに基づいた改善サイクルを回せるようになります。

AIフォーム営業は具体的に何ができる？営業シーン別の活用方法

AIフォームは何ができるのか、具体的にイメージしづらいかもしれません。そこで、ここからは営業シーン別にAIフォームの活用方法について解説します。

問い合わせ内容の自動分析および分類

企業の問い合わせフォームには、様々な内容の問い合わせが寄せられます。サービスに関する質問、資料請求、採用に関する問い合わせ、そして営業メールなど、内容によって対応すべき部署や担当者、緊急度が異なるでしょう。

AIフォームの自動分析・分類機能は、これらの問い合わせテキストをAIが解析し、「これは〇〇に関する問い合わせ」「これは営業からのアプローチ」といったように、内容を自動で判別および分類します。

担当者は問い合わせの内容を目視で確認し、手動で振り分ける手間を省けます。つまり、重要な問い合わせを見落とすリスクが減り、対応の優先順位付けが容易に可能です。受付業務をAIが代行してくれるイメージを持っていただくとよいでしょう。

FAQによる自動応答

よくある質問（FAQ）に対する問い合わせは、対応件数が多くなりがちで、担当者の時間を圧迫する要因のひとつです。

「〇〇の機能はありますか？」「料金体系はどうなっていますか？」といった定型的な質問に対して、AIフォームは事前に設定されたFAQデータベースを参照し、適切な回答を自動で返信することができます。

担当者は同じような質問に何度も回答する手間から解放され、より複雑な質問や商談につながる可能性のある問い合わせに集中できるようになります。

こういったように、一次対応をAIに任せることで、スピーディーかつ均一な品質で顧客対応が可能です。結果的に、顧客満足度向上につながり、企業ブランドイメージが上がるでしょう。

適切な担当者への自動振り分け

問い合わせ内容の分析結果に基づいて、その問い合わせに対応するのに最も適した担当者や部署に自動で振り分けることもできます。

例えば、「製品Aに関する問い合わせ」は製品担当の営業へ、「料金に関する問い合わせ」は営業事務へ、「クレーム」はカスタマーサポートへ、といったルールを設定できます。現場の業務のピンポイントのフローの一部を自動化できる点はAIの魅力のひとつです。

これにより、問い合わせが届いてから担当者に届くまでのタイムラグをなくし、迅速な対応を実現します。また、担当者自身が問い合わせを振り分ける際に発生する判断のブレや手間をなくし、業務効率を向上させます。特にチームで問い合わせに対応している場合、この自動振り分け機能は非常に有効です。

リード情報の自動補完およびスコアリング

問い合わせフォームから得られる情報は限定的ですが、AIフォームのなかには、その企業名やWebサイトURLといった情報から、公開されている企業情報を自動で収集し、リード情報として補完する機能を備えたものがあります。

例えば、企業の規模、業種、所在地、連絡先などを自動で取得し、既存の顧客データベースやCRMツールに紐付けて登録可能です。

さらに、設定した条件（特定の業種、従業員数など）に基づいて、そのリードの確度をスコアリングする機能を備えたものもあります。

営業担当者は手作業で情報収集および入力する手間なく、質の高いリードリストを手に入れ、優先順位の高いリードからアプローチできるようになります。

パーソナライズされた一次メッセージ自動生成

多くのフォーム自動送信ツールは定型のメッセージを送るだけですが、AIを活用したツールのなかには、ターゲット企業の情報をもとに、ある程度パーソナライズされたメッセージを自動で生成する機能を備えたものがあります。

例えば、企業の事業内容やWebサイトの特定ページの内容を参照し、「貴社の〇〇事業に興味を持ちました」「御社のブログで拝見した△△について…」といった、より具体的な文面を生成することが可能です。

完全にパーソナライズされたメッセージを作成するには人間の判断が必要ですが、一次アプローチのメッセージをある程度自動で生成できるだけでも、担当者の負担は大きく軽減されます。なお、生成Aに話し言葉をアウトプットさせることも容易です。

こういった機能により、大量の企業に対して手作業では不可能なスピードで「刺さる」可能性が高いアプローチができます。

AIフォーム導入の前に知っておきたい注意点

ここでは、AIフォームを導入する前に知っておきたい注意点をわかりやすく解説します。事前に把握しておくことでトラブルや失敗を防げる可能性が高まるため、ぜひ参考にしてください。

クレームや逆効果につながる可能性

AIフォームによる自動アプローチは、効率化の反面、使い方を間違えるとクレームにつながるリスクがあります。

特に、ターゲット選定が曖昧だったり、送信対象から除外すべき企業（過去にトラブルがあった企業や競合企業、Webサイトに営業NGと明記している企業など）をリストから外しきれないと、迷惑行為とみなされ、企業の評判を損なう可能性があります。

また、あまりに定型的すぎる、あるいは企業の状況とまったく関係のないメッセージを送ってしまうと、「ただの自動送信だ」「AIだ」と見破られ、企業イメージの低下や逆効果になることも少なくありません。

単にツールを導入するだけでなく、送信先の選定やメッセージ内容には十分な注意が必要です。なお、ここは仮説検証で「やってみてから軌道修正する」という意識で前に進めていくのが理想的です。プロンプトをチューニングしながら使っていくと貴社にとってよりよい形を実現できます。

想定外の運用コストや手間

「ツールを入れたらすべて自動で楽になる」と思いがちですが、実際には想定外の運用コストや手間がかかることがあります。

例えば、ツールの設定や管理、定期的なリストのメンテナンス、送信エラーへの対応、そしてクレームが発生した場合の対応などです。AIとはいえ、必要なサポートは多いため、それを前提にして導入する必要があります。

また、ツールによっては、すべての問い合わせフォームに対応できるわけではなく、手動での調整が必要になる場合もあります。さらに、ツールを使いこなすための学習コストや、導入後の効果検証と改善にも時間と労力がかかることも考慮しましょう。

ツール費用だけでなく、これらの運用に関わる人的コストや時間も考えて、導入の費用対効果を正しく見積もることが重要です。

本質的な課題解決は困難

AIフォームは強力なツールですが、それはあくまで営業活動の一部のプロセスを自動化および効率化するものです。

ツールを導入しただけで、営業戦略自体が間違っていたり、その後の営業担当者の対応が伴わなかったりすれば、期待する成果は得られません。

例えば、AIフォーム営業で多くのリードを獲得できても、その後のフォローアップ体制が整っていなければ、商談につながらないまま終わってしまいます。

また、送信するメッセージ内容が魅力的でなければ、いくら大量に送っても反応は得られません。重要なのは、ツールを導入すること自体が目的ではなく、「売上を上げる」「商談数を増やす」といった最終的な成果につなげるために、ツールをどのように活用するかという戦略と運用です。

成果を出すためのロードマップとは？

AIフォームを導入して成果を出すためのロードマップを4ステップで紹介します。

ステップ1：目的とゴールを明確にする

AIフォーム導入を検討する際、最初にやるべきことは「なぜAIフォームを導入するのか」「導入して何を達成したいのか」という目的とゴールを明確にすることです。

「新規アプローチ数を〇倍にする」「問い合わせからの商談化率を△%向上させる」「営業担当者の事務作業時間を□時間削減する」といった、具体的な目標を設定してください。KPIをきちんと振り返らないと効果を正しく把握できないため、とても重要なポイントです。

なお、当社株式会社soraプロジェクトでは新人教育AIをつくりましたが、担当者の時間をどのくらい削減できたか、before/afterのデータをきちんと計測できるようになっています。

目的が曖昧なままツールを選んだり導入したりしても、期待通りの効果が得られず、投資が無駄になってしまう可能性が高まります。自社の現状の課題を分析し、AIフォームで解決したい具体的な課題と、達成したい成果を明確に定義することが、成功への第一歩となります。

ステップ2：自社に合ったツールを選定する

市場には様々なAIフォーム関連ツールが存在し、それぞれ機能や得意なこと、価格帯が異なります。自社の目的とゴールを達成するためには、自社に最適なツールを選ぶことが非常に重要です。

選定のポイントとしては、ターゲット企業の抽出精度（リスト作成効率化につながるか）、多様なフォームに対応できるか（送信成功率）、メッセージ生成機能の質、効果測定やレポーティング機能の充実度、そしてサポート体制などが挙げられます。

特に少人数チームの場合、複雑すぎるツールは運用負荷が高くなります。まずはシンプルな機能から導入しましょう。

また、将来的にCRM/SFAとの連携が必要かどうかも検討項目に入れてください。多くのツールを比較検討し、デモなどを活用して自社に合うかを見極めましょう。

ステップ3：導入後の運用体制とルールの整備

ツールを選定し、いざ導入となっても、それで終わりではありません。ツールを効果的に活用するためには、社内での運用体制とルールの整備が不可欠です。

例えば、「誰がツールを管理・運用するのか」「どのような基準でターゲットリストを作成および更新するのか」「どのようなメッセージを送るのか」「問い合わせがあった場合の対応フローはどうするのか」「クレームが発生した場合の窓口と対応方法は？」といったルールを明確に定めます。運用ルールは大切で、あらかじめ決めておかないとKPIを立てられません。

特に少人数チームでは、特定の担当者に負荷が集中しないよう、役割分担や連携方法を決めておくことが重要です。運用体制が曖昧だと、ツールが放置されて形骸化したり、トラブルが発生したりするリスクが高まります。

ステップ4：効果測定と継続的な改善

AIフォームの効果を最大限に引き出すためには、一度導入したら終わりではなく、継続的な効果測定と改善を繰り返すことが重要です。設定した目標に対して、実際にどのような成果が出ているのか（アプローチ数、反応率、商談獲得数など）を定期的に計測します。

期待通りの成果が出ていない場合は、原因を分析し、リストの見直し、メッセージ内容の変更、アプローチするタイミングの調整など、様々な角度から改善策を検討および実行しましょう。

この「Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）」のPDCAサイクルを回し続けることで、AIフォーム活用の精度を高め、より大きな成果に繋げることができます。データに基づいた改善は、AIフォーム活用の醍醐味とも言えます。

AIフォーム導入だけでは不十分？営業成果を最大化するためにやるべきこと

AIフォームを導入すれば営業成果を最大化できるとは限りません。AIと人間の力を掛け合わせることやプロを有効活用することが成功する上で重要です。

成果を左右するAIフォーム営業と人間の掛け合わせ

AIフォーム営業は定型作業の自動化に非常に有効ですが、お客様との関係構築や複雑なニーズへの対応、クロージングといった、営業活動の最も重要な部分は依然として、人間の力が必要です。

どの範囲をAIが担い、どこからは人間が対応するか決めないといけません。人間が対応するところを最小限にするためにはどうしたらよいか考えるとよいでしょう。少ない時間や労力でどう利益につなげるか考えることは重要です。

AIツールはあくまで人間の営業活動を効率化および支援するためのものです。AIフォームで効率的に見込み顧客を獲得しても、その後の人間による質の高いコミュニケーションがなければ、商談や受注にはつながりません。

AIと人間の役割を明確に分け、AIフォーム活用で生まれた時間とリソースを、より人間的な温かさや創造性が求められる活動に振り分けましょう。この連携が、営業成果を最大化するための鍵となります。ツールに任せきりにせず、人間による質の高い対応を意識してください。

録音、トークスクリプト、フォーム文を記録したAIによる改善

録音された実際の通話内容や、フォーム文ごとの反応率（開封・クリック・返信率など）といったデータをAIが詳細に分析して記録します。

これにより、「どのような話し方やメッセージがお客さまに響くのか」「どのトークスクリプトが効果的か」を客観的に特定できます。この分析結果をフィードバックとして、トークスクリプトやフォーム送信するメッセージ内容をAIが継続的に提案および改善することが可能です。

こういった工程を踏むことで、アプローチの質が高まり、商談獲得につながるサイクルが生まれます。

AIフォーム営業を活用するなら株式会社soraプロジェクトへ

株式会社soraプロジェクトが提供する「AI営業サポートアプリ」は、まさにAIフォーム営業を活用したインサイドセールスの効率化、そしてその内製化を成功させたい少人数チームのためのサービスです。

まずプロが3ヶ月間、貴社のインサイドセールスを代行し、成果を出すための最適な手法や「刺さる」トークスクリプト、メッセージを開発します。その成功事例とノウハウを基に、その後の内製化を支援します。

プロが作った成功体験を引き継ぐことで、自社だけで一から試行錯誤するよりも格段にリスクを減らし、成功への道を切り拓くことができます。データの収集および分析を自動化するシステム（ISe）も活用し、担当者が純粋なコール時間（顧客との対話時間）を増やすことに集中できるよう支援することで、圧倒的な営業効率を実現可能です。

これは、外注のメリット（立ち上げスピード、プロ活用）と内製化のメリット（ノウハウ蓄積、連携容易性）を両立できる、少人数チームに最適なアプローチです。

19年間にわたる法人向け営業代行の実績と、2024年リード獲得+商談獲得率9.7%という圧倒的な効率を誇る当社のノウハウを基に、貴社にとって最適なAI活用方法をご提案します。

AIフォーム営業を活用しながら、外注のスピードと内製化のノウハウ蓄積、両方のメリットを享受したいとお考えなら、ぜひAIの営業ツールを開発している株式会社soraプロジェクトにお問い合わせください。
» 株式会社soraプロジェクトのお問い合わせへ

投稿者プロフィール

樋口 裕貴
樋口 裕貴
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。