AI営業

高精度な営業リストをAIで効率的に作成する仕組みやツールを解説

高精度な営業リストをAIで効率的に作成する仕組みやツールを解説
この記事を読むのに要する時間：約 1未満 分

「営業リストを作成するのに膨大な時間を使ってしまっている…」そう感じており、顧客とのコミュニケーションに十分な時間を割けていない営業体制に頭を抱えている方もいるかもしれません。

そのような状況なら、AIを活用して営業リストを作成することを考えてみてください。

しかし、「AIで作成した営業リストの精度は高いの？」「どのAI営業作成ツールやサービスを使えばよいかわからない」といった不安や疑問を抱いている方もいるかもしれません。

そこで本記事では、AIで高精度の営業リストを作成する仕組みや、おすすめのAIサービスなどをわかりやすく解説します。

解説するのは、株式会社soraプロジェクトの会長樋口です。株式会社soraプロジェクトは、インサイドセールス法人向け営業代行で19年の実績を持ち、2024年のリード獲得+商談獲得率は9.7%という成果を上げました。

このように豊富な営業ノウハウがある当社の樋口だからこそ知っている情報をまとめているため、ぜひ最後までお読みください。

なお、営業リスト作成の効率を上げるためにAIを活用したサービスの導入を検討している方は、当社が提供する「ラクリス」の高品質な営業リストの無料お試しをぜひご利用ください。
» ラクリスの詳細へ

この記事を音声で聴くバナー画像

音声は聴きやすいように本文の文章をリライトしています。

AIで営業リストを作成するべき3つの理由

AIを活用した営業リスト作成は、従来の非効率な方法から脱却し、営業チームの生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

まずは、営業リスト作成にAIを活用するべき3つの理由を解説します。

営業担当者がより重要な業務に集中できる

手作業による企業情報の収集、入力、更新といった定型業務は、営業担当者の貴重な時間を奪います。AIに営業リスト作成を任せることで、この膨大な時間を削減し、コア業務である顧客との対話や戦略的な営業活動に集中できるようになります。

時間の有効活用は、営業担当者のモチベーション向上にもつながり、チーム全体の生産性向上に寄与するでしょう。

ターゲット顧客のニーズを把握しやすくなる

AIはインターネット上の膨大な情報や過去のデータなどを分析し、特定の条件に合致する企業だけでなく、その企業の事業内容、ニュースリリース、求人情報、テクノロジー導入状況など、より深い情報を収集および分析することが可能です。

これにより、従来の営業リスト作成では見落とされがちだった、表面的な情報だけでは気づけなかった潜在的なニーズを持つターゲット企業をAIが見つけ出し、提案の糸口となるような示唆を提供してくれることもあります。

その結果、個々の顧客理解に基づいた、よりパーソナライズされたアプローチが可能となり、最初の接触から成約につながる確率を高められるでしょう。

無駄なアプローチをするリスクを軽減できる

手作業で作成および更新される営業リストは、情報の鮮度が課題となることが少なくありません。企業の移転、担当者の異動、事業内容の変更、M&Aなど、企業情報は常に変動しています。

古い情報に基づいたリストでアプローチをおこなうと、「担当者が変わってしまった」「事業方針が変わって話が通じない」といった事態に陥り、時間と労力を無駄にしてしまう可能性があります。

AIツールは、インターネット上の情報を自動的に巡回し、最新の企業情報を継続的に収集および更新する機能を備えているものが多くあります。

さらに、業種、従業員数、売上高といった基本的な条件に加え、Webサイト上のキーワード、テクノロジーの導入状況、特定のニュースリリースなど、非常に詳細な条件でターゲット企業を柔軟に絞り込むことも可能です。

このように、常に最新の情報に基づき、かつ自社の製品やサービスが本当に響きそうな企業属性で精密にターゲティングできるため、アプローチ精度が格段に向上し、時間やコストを無駄にする非効率な営業活動を大幅に減らすことができます。

AIを活用した営業リスト作成ツールの仕組み

「AIがどうやって営業リストを作るの？」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。そこで、基本的なAI営業リスト作成ツールの仕組みを解説します。

膨大なデータソースから企業情報を収集および分析する

AIツールは、企業のWebサイトや登記情報、ニュースリリース、求人サイト、SNS、業界レポートなど、インターネット上の公開情報や提携データベースから、構造化されていないデータも含め、幅広く企業情報を収集します。この収集プロセスは自動化されており、常に最新の情報を取り込むように設計されています。

さらに、AIはDeep Researchが可能です。Deep Researchとは、単に情報を収集するだけでなく、それらの情報を推論によって統合し、分析する機能のことです。手作業では追いつかないスピードで、鮮度の高い情報を集め続けて分析することができます。

定義した条件に基づきターゲット企業を抽出する

収集した企業情報に対して、ユーザーが設定した条件（業種、従業員数、売上高、所在地、設立年数、特定の技術の導入状況など）に基づいてAIが分析およびフィルタリングをおこないます。

さらに、AIは過去の営業データや市場トレンドなどを学習することで、成約確度の高い企業を予測および特定し、優先順位付けをおこなう機能を持つツールもあります。

リスト形式で出力して必要な情報を付与する

抽出された企業情報は、CSVやExcelなどのリスト形式で出力されます。リストに記入されるのは、企業名や住所、電話番号、WebサイトURLといった基本情報だけではありません。

ツールによっては担当者情報や事業内容のサマリー、SNSアカウント情報、資金調達情報、テクノロジー導入状況など、より詳細な情報が付与されます。

なお、当社で提供している企業収集リスト「ラクリス」は個人情報をすべて除外した上で、複数の情報源からデータを収集および統合し、企業の詳細情報（FAX番号、従業員数、売上、設立年月など）を提供します。

また、ラクリスで出力したリストの中に空白の列を設置しておくと、DeepReseachに空白の列について調査して記入してもらうことも可能です。

自社にとって最適なAI営業リスト作成ツールの選び方

自社にとって最適なAI営業リスト作成ツールの選び方

自社のビジネスやチームにとって最適なAI営業リスト作成ツールを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえないといけません。特に少人数のチームで効率を上げたい方は、以下の点を考慮して最適なツールを選んでください。

目的と必要機能が合致しているか

情報収集の範囲が広いツールがよいのか、それとも詳細なフィルタリング機能や成約予測機能が充実しているツールが必要なのかなど、自社の営業戦略と照らし合わせて最適なAI営業リスト作成ツールを選びましょう。

「とにかく大量のリストが欲しい」「特定の条件で高精度なリストが欲しい」など、自社のニーズがあるはずです。

提供されている機能が多いほど高性能なツールだと感じがちですが、実は自社にとって必要のない機能が多いと、かえって操作が複雑になったり、コストが高くなったりして使いこなせない場合もあります。

まずは自社の目的達成に不可欠な機能に絞って検討することで、導入後のミスマッチを防ぐことができるでしょう。

データの質（鮮度・精度・網羅性）は適切か

AIツールが収集するデータの鮮度（更新頻度）、精度（情報の正確さ）、自社のターゲットとなる企業がデータベースにどの程度含まれているか（網羅性）を確認しましょう。

多くのツールでは無料トライアル期間を設けているため、実際に自社のターゲット条件で営業リストを作成してみて、そのデータの質を確かめることをおすすめします。

細かい検索条件や絞り込み設定が可能か

業種や地域といった基本的な条件だけでなく、従業員数、売上高、テクノロジー導入状況、特定のキーワード、設立年数など、自社の製品あるいはサービスに響きやすい企業属性で柔軟に絞り込めるツールほど、より確度の高いリストを作成できます。

そのため、そういった細かい検索条件や絞り込み設定が可能かどうかも確認してください。

費用対効果はよいか

月額料金や初期費用、データ件数に応じた従量課金など、様々な料金体系があるため、それらをしっかり確認し、自社の予算内で利用可能か判断しましょう。

無料トライアル期間を活用して、実際にツールを使ってみて得られるリストの質や量、そしてそれによってどれだけの営業効率化が見込めるかを試算し、投資対効果を慎重に検討することが重要です。

操作性や使いやすさは問題ないか

直感的でわかりやすいインターフェースか、必要な情報にすぐにアクセスできるかなど、操作性を確認しましょう。

実際に使う営業担当者がストレスなく使いこなすことが大切です。複数の営業担当者が触ってみることで、現場での定着率や利用効率に直結する操作性の問題を事前に洗い出しましょう。

なお、当社では「ラクリス」という1,000万件以上のデータを活用し、業界最多50サイトから情報を収集する営業リスト作成ツールを提供しています。

ラクリスにAI機能を追加し、貴社に必要な情報を調査させることもできます。初めての方には、300件のリストデータを無料でダウンロードできるお試しサービスがございますので、ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
» ラクリスの詳細へ

AI営業リスト作成ツール導入の注意点

AI営業リスト作成ツールを導入するにあたってはいくつかの注意点があります。これらをあらかじめ理解しておくことで、より効果的にツールを活用し、潜在的なリスクを回避できるため、詳しく解説します。

ツール任せにせず、自社でリストの質を確認する

AIが作成したリストであっても、情報の鮮度や精度が100%保証されるわけではありません。特に担当者名や連絡先などは変動しやすいため、重要なターゲットへのアプローチ前には営業担当者自身が最終確認をおこないましょう。

また、AIの判断基準が自社の意図とずれている可能性もあるため、定期的にリストの内容をレビューし、必要に応じて絞り込み条件を調整することが大切です。ツールの絞り込み条件を調整するといった改善をおこなうことで、営業リストの質を継続的に高めていくことが可能です。

個人情報やプライバシーに配慮する

AI営業リスト作成ツールが収集する情報は基本的に公開情報ですが、それでも個人情報やプライバシーに関する法令およびガイドラインを遵守することが不可欠です。

特に担当者の個人名が含まれる場合や、メールアドレスへのアプローチをおこなう際には、特定電子メール法などを遵守し、適切な方法で連絡を取りましょう。

なお、当社で提供している企業収集リスト「ラクリス」は個人情報をすべて除外した上で営業リストを作成することが可能です。こういったツールを活用すると、個人情報やプライバシーに配慮しやすくなります。

AIツールはあくまで「手段」と捉える

AI営業リスト作成ツールは、あくまで営業活動を効率化および高精度化するための「手段」です。ツールを導入するだけで成果が劇的に向上するわけではありません。

作成されたリストをどのように活用し、どのようなメッセージでアプローチし、その後の顧客との関係性をどう構築していくか、といった営業戦略やノウハウが不可欠です。営業リスト作成ツールの導入を機に、営業プロセス全体を見直し、戦略的なアプローチを強化してもよいかもしれません。

「ラクリス+α（AI追加機能）」を活用して営業効率を上げよう

AI営業リスト作成ツールは、リスト作成にかかる膨大な時間と労力を削減します。そして、さらに精度が高く、最新の情報に基づいた営業リストを作成することにも役立ちます。

これにより、営業担当者は本来注力すべき営業活動に時間を割けるようになり、営業効率と成果の向上に大きく貢献します。

AI営業リスト作成ツールは、無料・有料を含めて様々なツールがあり、それぞれに特徴があります。本記事でご紹介した選び方のポイント（目的、データの質、検索条件、費用、操作性など）を参考に、自社に最適なツールを比較検討してください。

ただし、AIツールはあくまで手段です。作成したリストを最大限に活かすためには、適切な営業戦略や運用ノウハウ、そして内製化に向けた計画が不可欠です。

もし、どの営業リスト作成ツールを選んだらよいかお悩みなら、当社が提供する「ラクリス+α（AI追加機能）」を選択肢のひとつに加えてください。

私たち株式会社soraプロジェクトはインサイドセールス支援のプロであり、ラクリスは、1,000万件以上のデータを活用して業界最多50サイトから情報を収集する便利ツールです。主な特徴は以下の通りです。

  • 部署直通の電話番号およびFAXを一括取得
  • 業種・地域・規模で絞り込み可能
  • CSVでダウンロード可能
  • クラウド型で手軽に利用可能

人気の中小企業向け「レギュラープラン」は初期費用1万円、月額3万円とリーズナブルで、継続的に利用しやすくなっています。

さらに、今なら300件の営業リストデータを取得できる「無料お試しプラン」をご利用可能です。AIを味方につけて、貴社の営業活動を効率化しましょう。
» 株式会社soraプロジェクトが提供する「ラクリス」の詳細へ

投稿者プロフィール

樋口 裕貴
樋口 裕貴
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。